夜，已深。
海船上空，一弯残月斜挂天际，洒下一片清冷的光辉。甲板之上，平凡、蓝衫少年抱膝而坐，手持酒杯，身前摆了一张梨木方桌，上置碗筷，原来正对月浅酌。二人身旁，彩云儿手持酒壶，不住为二人添酒。蓝衫少年意兴甚豪，酒到杯干，不多时便已喝了两大壶酒。平凡低啜浅酌，在下首含笑相陪。
堪堪喝到十几杯时，蓝衫少年忽然一顿酒杯，笑道：“平师兄，我与你素不相识，可说半点交情也无。可是你一见我落难，立时拔刀相助，这份侠义心肠，着实令人心折。师兄若是不嫌我万剑一本领低微，咱们就交个朋友如何？”说着举起酒杯，直直向他望了过去。
平凡闻言一笑，说道：“万师兄太客气了！若非他们以多欺少，师兄又怎么会不是他们的敌手？路见不平，拔刀相助，本就是侠义道分所当为，更何况咱们昆仑、蜀山世代交好，本就亲如一家，倘若同道有难，我这做兄弟的却袖手旁观，岂不太也没有义气了么？”说着举起酒杯，笑道：“师兄盛意拳拳，小弟不敢推辞，咱们干了这杯，从今便后便是兄弟，请，请！”言罢，举杯往万剑一杯上一碰，同时仰起脖子一饮而尽。对望一眼，不约而同的哈哈大笑。
万剑一放下酒杯，问道：“平师兄，你既是昆仑弟子，就该在昆仑山闭关苦修才是，怎的却来到了这里？难道你在无边海域之中，也还有修行的朋友么？”平凡摇了摇头，答道：“非也，非也！小弟之所以来到此处，并非与无边海域有甚瓜葛，只是”
万剑一笑道：“去去便回，又有什么打紧？更何况我那朋友手中，有一件水遁之宝，航行起来，可比你的这艘法船快得多了。”平凡无法，只得应了，心道：“听他言下之意，似乎对借到法宝十拿九稳，我便随他走上一早，也自不妨。更何况一千五百里水路半日既至，也不怕耽误了时光。”（平凡急着走，万剑一说要平凡陪他去朋友家一趟，顺便接一艘法船――太乙金鳞舟）万剑一道：“咱们去见一个人。这人脾气十分古怪，事先不能让他知情。兄弟，你如信得过我，一切便由我安排。”平凡笑道：“那有甚么信不过的？哥哥是要设法治我之伤，这是死马当活马医，本来是没有指望之事。治得好是谢天地，治不好是理所当然。”万剑一伸舌头舐了舐嘴唇，道：“那条马腿不知丢到哪里去了？他妈的，杀了这许多兔崽子，山谷里却一个也不见。”
平凡见他这份神情，知他是想寻死尸来吃，心下骇然，不敢多说，又即闭眼入睡。
第二日早晨，万剑一道：“兄弟，这里除了青草苔藓，甚么也没有，咱们在这里挨下去，非去找死尸来吃不可，可是昨天跌在这山谷中的，个个又老又韧，我猜你吃起来胃口不会太好。”
平凡忙道：“简直半点胃口也没有。”
二人在山谷中穿来穿去，到得午间，在山拗里见到一株毛桃，桃子尚青，入口酸涩，两人却也顾不得这许多，采来饱餐了一顿。休息了一个多时辰，又再前行。到黄昏时，万剑一终于寻到了出谷的方位，但须翻越一个数百尺的峭壁。他将平凡负于背上，腾越而上。登上峭壁。放眼一条小道婉蜒于长草之间，虽然景物荒凉，总是出了那连鸟兽之迹也丝毫不见的绝地，两人部长长吁了口气。
次日清晨，两人径向东行，到得一处大市镇，万剑一从怀中取出一片金叶子，要平凡去一家银铺兑成了银子，然后投店借宿。万剑一叫了一桌酒席，命店小二送来一大坛酒，和平凡二人痛饮了半坛，饭也不吃了，一个伏案睡去，一个烂醉于床。直到次日红日满窗，这才先后醒转。两人相对一笑，回想前日凉亭中、石梁上的恶斗，直如隔世。
万剑一道：“兄弟，你在此稍候，我出去一会。”这一去竟是一个多时辰。令狐冲正自担忧，生怕他遇上了敌人，却见他双手大包小包，挟了许多东西回来，手腕间的铁链也已不知去向，想是叫铁匠给凿开了。万剑一打开包裹，一包包都是华贵衣饰，说道：“咱二人都扮成大富商的模样，越阔绰越好。”当下和令狐冲二人里里外外换得焕然一新。出得店时，店小二牵过两匹鞍辔鲜明的高头大马过来，也是万剑一买来的。
二人乘马而行，缓缓向东。行得两日，平凡感到累了，万剑一便雇了大车给他乘坐，到得运河边上，索性弃车乘船，折而南行。一路之上，向问天花钱如流水，身边的金叶子似乎永远用不完。过了长江，运河两岸市肆繁华，向问天所买的衣饰也越来越华贵。
舟中长日，万剑一谈些江湖上的轶闻趣事。许多事情平凡都是前所未闻，听得津津有味。但涉及蜀山之事，万剑一却绝口不提，平凡也就不问。
这一天将到杭州，万剑一又在舟中替平凡及自己刻意化装了一会，这才舍舟登陆，买了两匹骏马，乘马进了杭州城。
杭州古称临安，南宋时建为都城，向来是个好去处。进得城来，一路上行人比肩，笙歌处处。平凡跟着万剑一来到西湖之畔，但见碧波如镜，垂柳拂水，景物之美，直如神仙境地。平凡道：“常听人言道：上有天堂，下有苏杭。苏州没去过，不知端的，今日亲见西湖，这天堂之誉，确是不虚了。”
万剑一一笑，纵马来到一个所在，一边倚着小山，和外边湖水相隔着一条长堤，更是幽静。两人下了马，将坐骑系在河边的柳树之上，向山边的石级上行去。向问天似是到了旧游之地，路径甚是熟悉。转了几个弯，遍地都是梅树，老干横斜，枝叶茂密，想像初春梅花盛开之日，香雪如海，定然观赏不尽。
穿过一大片梅林，走上一条青石板大路，来到一座朱门白墙的大庄院外，行到近处，见大门外写着“月儿岛”三个大字，旁边署着冲虚养气”四字。
正行之时，前边忽然传出“啊”，“啊”几声惨叫，同时有几道淡黄色的厌恶腾起，遮住了这边二人视线。万剑一皱了皱眉，向平凡打个手势，朝林中奔了进去。
前行三四里地，终于到了树林尽头，穿过树林，前边山峦起伏，曲曲折折的奔了一阵，突然停住脚步，指着前面地下黄鼓鼓的一堆东西，问道：“那是甚么？”
万剑一抢上几步，只见一名黄衫侍女倒在地下，急忙奔近俯身察看，认得是明霞岛的一名婢女，名字唤作幽若的便是。伸手一探，只觉她鼻息全无，全身冰冷，看样子早已死去多时了。
再定神看时，见那黄马并非横卧而死，却是四腿弯曲，瘫成一团。平凡一凛，想起那日，那马死时也是这副神态，急忙运力左臂，搁在马项颈底下一抬，伸右手去摸死马的两条前腿，果觉腿骨都已碎裂，松手再摸马背，背上的脊骨也已折断了。他愈来愈是惊疑，提起手来，不由得吓了一跳，只见满手是血。血迹已变紫黑，但腥气尚在，看来染上约莫已有三四天。他忙翻转马身细细审视，却见那马全身并无伤口，不禁坐倒在地，心道：“难道是这位死去姑娘的血？那么凶手在哪里？”
平凡在旁瞧着万剑一查看试手，一言不发，这时才低声道：“你别急，咱们细细的查个水落石出。”拂开花树，看着地下，慢慢向前走去。万剑一只见地下斑斑点点的一道血迹，再也顾不得迷路不迷路，侧身抢在平凡前面，顺着血迹向前急奔。
血迹时隐时现，好几次万剑一找错了路，都是平凡细心，重行在草丛中岩石旁找到，有时血迹消失，他又在地下寻到了血迹或是大都的痕迹。追出数里，只见前面一片矮矮的花树，树丛中露出一座坟墓。万剑一急奔而前，扑在墓旁。
平凡见石碑已倒在地下，当即扶起，果见碑上刻着“幻月洞府”四个大字。
万剑一见墓门洞开，隐约料知岛上已生巨变，他不即进洞，在洞口周围察看，只见墓左青草被踏坏了一片，洞门进口处有兵器撞击的痕迹。他在洞门口倾听半晌，没听到里面有甚响动，这才弯腰入门，平凡恐他有失，亦步亦趋的跟随。
眼见通道中石壁到处碎裂，显见经过一番恶斗，两人更是惊疑不定。走出数丈，万剑一俯身拾起一物。墓道中虽然昏暗，却隐约可辨正是岛上侍女衣衫的布料。这种布料乃是采集鲛绡及北海玄冰丝线织成，质地细密，触手生温，只有月儿道方才出产。这时既然在岛上看到，说明不久之前，岛上定然发生过一场血战。万剑一与平凡对望了一眼，谁也不敢开口，心中却砰砰直跳，生怕众人全都遭了毒手。