悟空初醒，觉心神不宁，似有妖氛弥漫。遂跃起，目如电闪，环视四周，但见天际黯淡，乌云蔽日，山林间鬼火点点，妖气冲天。悟空心知有异，即披挂整齐，手持金箍棒，腾空而起，直奔妖气最浓之处。
未几，至一山岭，峰峦叠嶂，怪石嶙峋。悟空隐身林间，细听妖声，忽闻前方洞府之内，传来阵阵怪笑与哀嚎之声，令人毛骨悚然。悟空心道：“此必是妖魔巢穴，待我前去探个究竟。”
遂施展神通，化作一缕青烟，潜入洞府。只见洞内宽敞，石桌石椅，一应俱全，壁上挂着各色妖兵妖将的画像，中央则端坐一妖，身形庞大，百目闪烁，正是那百眼魔君。
百眼魔君手持一柄黑气缭绕的权杖，正对众小妖发号施令，声若雷鸣，震得洞内回响不绝。悟空心中暗惊，却也不惧，正欲现身，忽见一女子被众妖推搡而出，衣衫褴褛，泪流满面，正是山下村庄中被掳走的村姑。
悟空怒火中烧，大喝一声，金箍棒化作万丈光芒，直取百眼魔君。百眼魔君见状，不惊反笑，挥动权杖，顿时洞内黑气弥漫，妖风四起，众小妖纷纷化作黑影，向悟空扑来。
悟空挥动金箍棒，如臂使指，将众黑影一一击散。然百眼魔君却冷笑一声，猛然张开全身百目，射出万道金光，金光所至，山石崩裂，金箍棒亦被震得嗡嗡作响。
悟空大惊，急运神通，化作万千分身，四处闪避金光。然金光如影随形，无处不在，悟空分身虽多，亦感难以抵挡。正危急间，悟空忽忆起师父所授之法，遂凝神静气，闭目凝神，将全身法力凝聚于一点，猛然睁开火眼金睛，射出一道璀璨金光，与百眼魔君的万道金光相撞。
两股金光在空中激烈交锋，洞内顿时金光四射，耀眼夺目。众小妖皆被金光所慑，纷纷倒地不起。悟空与百眼魔君则各自运功相持，势均力敌。
百眼魔君见悟空法力高强，心中暗惊，却也不肯示弱，加大法力输出，金光更盛。悟空则咬牙坚持，火眼金睛中光芒闪烁，誓要将百眼魔君击败。
二妖相持良久，终是悟空技高一筹，火眼金睛中的金光逐渐占了上风，将百眼魔君的万道金光一一击散。百眼魔君见状大骇，欲要逃遁，却被悟空一棒打中权杖，权杖断裂，黑气消散。
百眼魔君失去权杖，法力大减，身形踉跄。悟空趁机上前，一棒将其击倒在地，金箍棒化作巨峰，将其压在山下。洞内众小妖见状，皆四散而逃，不敢再留。
悟空收回金箍棒，转身扶起那村姑，温言安慰。村姑感激涕零，连连道谢。悟空笑道：“此乃吾辈修行之人分内之事，姑娘不必多礼。”
言罢，悟空又施展神通，将洞内妖气驱散，恢复山林之宁静。村民闻讯赶来，见妖物已除，皆欢呼雀跃，对悟空感激不尽。悟空微微一笑，挥手告别，复又踏上西行之路。
自此以后，悟空之名更盛，妖魔闻之皆惧。而悟空亦更加坚定西行之心，誓要保护唐僧取得真经，普度众生。
悟空别了村民，腾云驾雾，向西而行。途中，他心中暗自思量，此番虽胜，却也凶险异常，若非师父所授之法，恐难全身而退。念及此，悟空更觉修行之路漫漫，不可有丝毫懈怠。
数日之后，悟空行至一山前，但见此山巍峨耸立，云雾缭绕，似有仙气缭绕。悟空心中一动，暗道：“此山非凡，或有奇遇。”遂按下云头，步入山中。
山中古木参天，流水潺潺，鸟语花香，一派祥和之景。悟空沿着山路前行，不久便来到一洞府前。洞府石门紧闭，门上刻有奇异符文，散发着淡淡光芒。悟空知此洞非比寻常，便运起神通，轻轻推开石门。
门内别有洞天，只见洞府宽敞明亮，中央摆放着一石台，石台上放置着一枚闪烁着耀眼光芒的宝珠。悟空走近细看，只见宝珠内似有万千世界，山川河流，日月星辰，皆在其中流转不息。
悟空心中大骇，此珠绝非凡物，定有莫大来历。正当他欲要细究之时，忽闻一阵笑声传来，清脆悦耳，如天籁之音。悟空循声望去，只见一女子自洞府深处走出，身着彩衣，容颜绝美，宛若仙子。
女子见悟空，微微一笑，道：“壮士何来？可知此珠为何物？”悟空拱手道：“在下孙悟空，偶经此地，见宝珠神异，特来探寻。”女子闻言，笑道：“壮士好眼力，此珠名为‘定海珠’，乃上古神物，能定江海，安天地。我乃此珠守护之灵，名唤‘海月’。”
悟空闻言，心中更加惊异，道：“原来姑娘便是定海珠之灵，失敬失敬。不知姑娘可否告知，此珠为何会在此处？”海月叹道：“此事说来话长。昔日天界大乱，诸神纷争，定海珠不慎遗落人间，我亦随之降临。多年来，我一直在此守护定海珠，等待有缘人将其带回天界，以安天地。”
悟空闻言，心生怜悯，道：“姑娘放心，我虽非天界之人，但受观音菩萨点化，保护唐僧西行取经，亦是为安天下苍生。若此珠真有定江海、安天地之能，我愿助姑娘一臂之力。”
海月闻言，眼中闪过一丝喜色，道：“壮士若真有此心，便请随我来。”言罢，海月引领悟空至洞府深处一密室中。密室内摆放着一面古镜，镜中云雾缭绕，似有玄机。
海月道：“此乃‘通天镜’，可通天界。壮士可借此镜，将定海珠送至天界。然天界之门非比寻常，需有强大法力方可开启。壮士需小心行事，切莫勉强。”
悟空闻言，信心满满，道：“姑娘放心，我自有分寸。”言罢，悟空便运起神通，将定海珠置于通天镜前，闭目凝神，运起全身法力，向天界之门冲击。
只见通天镜中云雾翻腾，雷声轰鸣，一股强大的吸力自镜中传来，将定海珠缓缓吸入。悟空亦随之运起神通，紧随其后。经过一番艰苦努力，悟空终于突破天界之门，将定海珠送至天界。
天界之上，诸神见定海珠归来，皆欢欣鼓舞。玉帝亲自出迎，对悟空大加赞赏，并赐其“齐天大圣”之号。悟空亦感欣慰，知此行不仅助海月完成使命，更为西行之路增添了一份功德。