高桥的建议立即得到了西大条胖的肯定，但是铃木敬司觉得不妥，他不赞成这么做，但是又说不出具体理由，只是说缅北的经验告诉他，无线电通讯是最危险的。
中将当然不能在这样关键的时刻，按照铃木的经验来，南机关只是谍报机关，负责给出建议而已。如果不加强清迈的支援，估计野田的14师团撑不了多久。一旦清迈陷落，意味着泰国北方重镇陷落，接下来敌人南下，面临的都将是平原，而且更可怕的是，清迈铁路连接曼德勒，是日军强制使用了数万战俘，在42年底才强行通车的，一旦这里陷落，意味着这条铁路没有发挥任何作用，就落入了敌手了。
西大条胖还没不敢设想最坏的情况，就是铁路会将孟加拉湾实兑港上岸的盟军物资，一路通过铁路运至泰国北方，轨距都是一样的。
寺内在褚亭长进攻泰国之初，就看出了他的险恶用心，但是在扑朔迷离的东条刺杀案后，他被紧急召回国，据说是要与军部要员就帝国战争前景进行磋商，以推选陆军方面的入阁人选。当然他并不清楚，是不是诓骗自己回国，然后进行清洗，他已然听说木村被软禁起来了。
无论如何，寺内在14师团稳固住防线后，毅然离开了，将这摊子事情丢给了自己的副手。寺内原本认为，一旦这条铁道运力发挥到最大，就意味着褚亭长进攻必败。但是事情并不是他想象的那么简单，而这里唯一嗅到不详阴谋气味的，只有南机关的铃木。
419穿越了马六甲，还在急速向孟家湾赶来，程大洋通过电台监听，获悉敌人的铁路乱了套，他大致猜到了与林秀轩和秦小苏有关，但是不知道，这样大乱套的局面会维持多久。
林秀轩和秦小苏，在与队伍汇合前，又如法炮制了一次信号错乱，可惜敌人已经减慢了速度，并且间歇打开车灯，导致两列火车及时刹车而避免了相撞，最后停住时，两节火车头，相距不足100米。
通过林秀轩制造的前后两次恫吓，敌人猖獗的夜间运输终于慢下来了，这种蹊跷的无法查到源头的信号干扰，简直是一场噩梦。如今清迈日军得到的补给，大致和褚亭长得到的差不多了。
林秀轩在清迈以南20公里的区域，与他的情报小组汇合，原本二十来人，只来了七八个。其余人可能被日本人抓住了，或者被盟军炸死在铁路上，或者干脆打退堂鼓了没来。不过，这些人对于林秀轩已经够了。情报/破坏 工作，并不需要太多人，有时候人多容易误事。尤其可贵的是，其中一组人把电台给带来了，这就足够了。当然他也需要提防，这些人里有日本人安插的内鬼，很多迹象表明，泰国的英国情报网，被南机关严重渗透，所以得到的情报都是掺了水的。
得到了电台的秦小苏开始监听日本方面情报，他发现敌人的运输没有恢复的苗头，这从清迈敌人的求援电报里，和兵站需求物资的电报清单里可以发现。当然，小组成员蹲在山头上，可以清楚数到，当天夜里路过的军列，只有一列。
但是这种情况从第二天起，发生了变化，秦小苏探测到了铁路沿线密集的加密电报，每一份电报长度几乎完全一样，可以确定是某种格式一致的标准通讯。
这让他产生了一丝担忧，担忧敌人可能会使用无线电来发送调度信号，通常这种信号都是规范到，每一封都一样字节，这一点与一般的描述军事需求的情报不同。另外，加密方式也并不是日本陆军常用的密码，而是另一种加密方式。但是当日并未发现日军铁路运力增加，但是很可能只是在调试信号。随后，秦小苏截获了几个频道内出现的同样内容，并且在次日清晨更换了密码，看起来，日本人相当重视误报率以及保密性，要知道日本陆军每半年才更换一次密码本。所有的电报特征是没有回复，只是单方面收听，这更加增加了秦小苏的判断——敌人要转无线电方式。
当然，这种一天一换的密码，不可能很复杂。秦小苏决定拦截并破译，找到加密规律。
即使他有现代化的计算设备，但是要从零破译，仍然需要一定的数据采样。他利用日军假名和英语字母中，在通常文本中的出现率，进行最初的穷举猜测，很快得到了一些信息，这些支离破碎的信息又被不断获得的新信息验证，形成了完整的情报，果然是车次的情报。电报内容和小组成员站在山头上观察到的日军车次不符，显然还在磨合阶段，估计一两天内，各个管段内配备的电报/加密人员熟练，就会启用这套方式。
林秀轩与秦小苏立即中断了原来的，潜入清迈获得情报的计划，重新将注意力，集中到敌人铁路运输上，原以为几次侵入通讯电缆的破坏，可以一劳永逸让日本人把运输车次和速度降下来，但是日本人的顽强确实让人钦佩，简直是吃了秤砣。
秦小苏紧跟着日本人的测试，进行自己的同步破译每日更新的密码，暂时他无法全频段干扰，并破坏敌人通讯，但是不耽误他破译敌人密码。419估计几天内也就到了，到时候一切就水到渠成了。
经过两天的练手，他迅速找到了破解类似简单加密的窍门，其中的时间/车次等信息,总是一个规范长度，出现在格式的固定位置，所以很容易猜到，大致一个白天，利用敌人给盟军上眼药的几个客车车次通过的信号，就能破译电报内容七成，到了晚上敌人的密码就几乎完全透明了。当然这些天的观察发现，盟军的昼间轰炸减弱了，敌人似乎还准备加强白天运输，如果真的得逞，褚亭长的部队将陷入巨大的危险当中。
多频道的通讯，一日一换的密码，都是高桥光治接受了铃木敬司建议后的天才改良，他不去参谋本部，实在可惜。不过，对于秦小苏而言，这些小伎俩真的都不算什么，目前秦小苏唯一需要的，是419的无人机干扰吊舱的支援，他急着看到日本军列的第三次相撞，不过一直没有收到419通信，可能在海底赶路，实在让人心焦。
这天晚上，位于曼谷的日军铁道兵中部，与位于清迈北方的第5军指挥部，同时进行祈福仪式，一方祈求关老爷继续施展发力，让日本人的铁路一直处在半瘫痪状态。另一方则祈求天照大神护佑，让这次决定帝国命运的关键战役能够依靠铁路维持下去。
站在火车头前的日本和尚念完经后，这列运兵列车隆隆上路了，它将恢复到之前的60公里时速，按照这个速度，加上沿途的四次会车所必须的停车，这列车可以在天亮前赶到清迈。从现在起，曼谷的日军列车，将每隔80分钟发出一班，将囤积的物资和兵员运到前线。
高桥胆战心惊地等在自己的指挥部，除了这列全速前进的军列将以在天亮前，赶到目标外，其余夜间发车的军列，天亮前也将隐蔽在各个岔线上，视白天敌人飞机的出动情况，而准备随时上路。
一切井井有条，按部就班。高桥一直坐等到白天，得到了军列安全到达的消息，其余军列也在严密的控制中，信号系统完全发挥了作用。看起来，日本人的精神力量还是无敌的，任何敌人想象不到的人间奇迹都可以创造。
褚亭长暂停了原定进攻，他觉得如果敌人的运力继续不济，他倒是可以多等两天，等自己重炮上来。今天他格外用心地给关二爷上了香，因为他感觉到，冥冥之中，似乎有什么力量在帮助自己。但是很快，徐冲的情报给了他当头一盆冷水。
已经渗透到敌人后方的徐冲，在清迈外围，看到了军列到达，一晚上有4列之多，敌人似乎恢复了往日的运输能力。这些还不止，白天还看到了敌人军列到站。
这下子褚亭长又坐不住了，他后悔没有趁胜追击，一举打进城里，当然考虑更多的是进攻坚城造成的伤亡，但是这一晚上的耽搁意味着守备敌人又得到了极大的加强。他偷偷躲到蚊帐里，给自己算了一卦，今天确实大吉，但是怎么会这样？
他决定不再多等，今天下午就发起进攻，命令传达下去，部队准备在各个预定方向，对清迈敌军进行攻击。但是情况发生了更有利于日军的新的变化，英军情报表明，日军也加强了昼间的铁路运输。显然在寺内从新加坡调集了第15和第16两个精锐大队抵达泰国后，盟军昼间轰炸也变得不那么坚决了，而西大条很快发现了盟军的退缩，和所有日本人一样，他坚信针锋相对，敌退我进。他立即又给刚刚上紧了弦的桥本加码，逼迫他在白天进行见缝插针的铁路运输。
其实桥本一直在研究昼间的运输，要不是林秀轩的干扰，早几天就能拿出方案。他的部队已经完成了几种防空挂车，挂车上携带了各种口径的机关炮，可以对空实施无死角防御。