姜维对马遵说：“诸葛亮肯定会在郡后设下陷阱，想诱我们出城，然后趁机偷袭。我建议我们派三千精兵埋伏在关键路口。
太守您随后带兵出城，但别走远了，就三十里就够了，看到火光就回来，前后夹击，保证大胜。如果诸葛亮亲自来，他肯定逃不出我的手掌心。”
马遵采纳了姜维的建议，然后和梁虔一起带兵出城等待，只留下梁绪、尹赏守城。
果然，孔明派赵云埋伏在山中，只等天水人马离城，就趁机偷袭。当天，探子回报赵云说天水太守马遵已经带兵出城，只留下文官守城。
赵云大喜，又派人通知张翼、高翔，让他们在关键路口截杀马遵。这两处兵力也是孔明预先埋伏的。
却说赵云带着五千士兵，直接冲到天水郡城下，大声喊道：
“我是常山赵子龙！你们中计了，早点投降吧，免得被我打得落花流水！”
城上的梁绪大笑道：“你中了我的姜伯约之计，还浑然不知呢！”
赵云正准备攻城，突然四周火光冲天，一个少年将军挺枪跃马而出，问道：
“你见过天水的姜伯约吗？”
赵云挺枪直取姜维。
两人战了几个回合，姜维精神倍增。
赵云惊讶地想：“没想到这里有这么厉害的人物！”
正在激战时，两路军队夹攻而来，原来是马遵和梁虔带兵杀回。
赵云首尾不能相顾，只能冲开一条路，带着败兵逃跑。
幸好张翼和高翔及时赶到，接应他们回去。
赵云回到孔明身边，说中了敌人的计策。
孔明惊讶地问：“这是谁？竟然能识破我的玄机？”
南安人告诉他：“这个人姓姜，名维，字伯约，是天水冀人。他非常孝顺母亲，文武双全，智勇兼备，真是当世的英雄啊！”
赵云还夸奖了姜维的枪法与众不同。
孔明说：“我本来想要夺取天水，没想到有这样的人。”
于是派大军前来。
姜维回到马遵那里，说：“赵云被打跑了，孔明肯定会亲自出马。他们肯定以为我们会躲在城里。我们现在可以把军队分成四份：
我带一队在城东埋伏，如果他们来了就打；太守和梁虔、尹赏各带一队在城外埋伏；梁绪带着老百姓在城上防守。”
分配完毕。
孔明因为担心姜维，所以亲自带队，向天水郡进发。
当他们快到城边时，孔明下令：
“攻城的时候，要在第一天就激励士兵们，大声喊叫冲上去。如果拖延太久，士气就会低落，很难攻破了。”
于是大军直接来到城下，看到城上旗帜整齐，没敢轻易进攻。
等到半夜，突然四周火光冲天，喊声震地，不知道从哪里来的军队。只见城上也鼓噪呐喊相应，蜀军乱窜。
孔明急忙上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。
回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇。
孔明令关兴探视，回报说：“这是姜维的军队。”
孔明感叹道：“兵不在多，而在于如何调动啊！这个人真是个将才！”
收兵回营后，他思考了很久，然后问安定人：
“姜维的母亲现在在哪里？”
回答说：“她现在住在冀县。”
孔明叫魏延过来吩咐道：“你可以带一队人马，虚张声势，假装要攻打冀县。如果姜维来了，就让他进城。”
又问：“这个地方哪里最重要？”
安定人说：“天水的粮食都放在上邽；如果打下上邽，粮道自然就断了。”
孔明非常高兴，让赵云带一队人马去攻打上邽。
孔明离城三十里扎营。
早有人报告给天水郡的官员们，说蜀军分成三路：
一队守在这里，一队去打上邽，一队去打冀城。
姜维听说后，哀求马遵说：“我母亲现在在冀城，恐怕她会出事。请给我一队人马去救这个城，同时保护我的母亲。”
姜维带着三千兵马去守护冀城，而梁虔则带着另一支部队去保护上邽。
当姜维到达冀城时，他发现前面有一支军队摆开阵势，为首的蜀将竟然是魏延！
两将交锋了几回合后，魏延假装失败逃跑了。
姜维进城后关上城门，带领士兵守卫城池，并拜见了他的老母亲，没有再出战。
赵云也放过了梁虔进入上邽城的机会。孔明派人去南安郡取来夏侯楙，问他是否害怕死亡。
夏侯楙慌忙地请求饶命。
孔明说：“现在天水城的姜维正在守护冀城，他派人送信来说：‘只要驸马在，我就愿意归降。’我现在饶你一命，你愿意招安姜维吗？”
夏侯楙答应了。于是孔明给了他衣服和鞍马，让他自己离开。
夏侯楙逃脱后想寻找一条回家的路，但不知道该往哪个方向走。
正当他迷茫的时候，遇到了几个人在奔跑。
他问他们发生了什么事，他们说：
“我们是冀县的百姓。现在姜维已经投降了诸葛亮，蜀将魏延纵火抢劫财物，我们只好弃家而逃，投奔上邽去了。”
夏侯楙又问：“现在守天水城的是谁？”
当地人回答说：“是马太守。”
夏侯楙听后立刻骑马向天水城赶去。
在路上他又遇到一些携家带口的百姓，他们所说的情况都相同。
夏侯楙来到天水城下叫门，城上的人认出了他，急忙开门迎接。
马遵惊讶地问他发生了什么事。
夏侯楙详细地讲述了姜维的事情，并将百姓的话告诉了他。
马遵苦笑道：“谁能想到姜维竟然跳槽去了蜀国！”
梁绪调侃道：“他只是想找个理由加薪，所以假装投降。”
楙疑惑地问：“现在姜维都投降了，还装什么装？”
他们正犹豫间，夜幕降临，蜀兵又来攻城。
火光中，一个身影挺枪勒马，大笑道：“请夏侯都督答个话！”
夏侯楙和马遵等人跑到城上，见那个身影得意洋洋地说：
“我是为了加薪才投降的，都督怎么不兑现承诺？”
夏侯楙反问：“你享受着魏国的福利，怎么就跳槽到蜀国了？有什么承诺？”
姜维回应道：“你还给我发信让我跳槽呢，怎么不承认了？你想辞职，却把我坑了！我现在在蜀国升职加薪，怎么可能回魏国？”
说完，他带领士兵攻城，直到天亮才撤退。
原来那个假姜维，是孔明的妙计，让一个长得像姜维的士兵假扮攻城，利用火光让他们分不清真假。
孔明带领大军来到冀城下，城里的粮食却少得可怜。
姜维站在城楼上，看到蜀军的大车小辆把粮草都运到了魏延的营地。于是，他带着三千士兵出城去抢粮。
蜀军见状，纷纷弃车逃跑。
姜维成功夺得了粮车，准备回城时，却遇到了张翼率领的蜀军拦截。
两将交锋，战不数合，王平又带领一军赶到，夹攻姜维。
姜维力竭不敌，只得夺路回城，却发现城上已经插上了蜀军的旗帜，原来魏延已经偷袭成功了。
姜维无奈之下，只能逃往天水城。在路上，他又遇到了张苞的伏击，最后只剩下匹马单枪。
当他来到天水城下叫门时，城上的梁虔却大骂他是反国之贼，下令乱箭射下。
姜维无法分说，只能仰天长叹，泪流满面，拨马望长安而走。
行不数里，他又遇到了关兴率领的蜀军拦截。
姜维人困马乏，无法抵挡，只得勒回马便走。
这时，一辆小车从山坡中转出，车上的人正是孔明。
孔明对姜维说：“伯约啊，你现在还不肯投降吗？”
姜维思考良久，前有孔明，后有关兴，又无去路，只得下马投降。
孔明慌忙下车迎接，握着姜维的手说：“自从我出茅庐以来，一直寻找贤者传承我的学问，可惜一直没找到合适的人选。今天终于遇到了你，我的愿望终于实现了！”
姜维大喜过望，连忙拜谢。
孔明和姜维回到营帐，开始商量如何攻占天水和上邽。
姜维说：“我在天水城里有两个好友，我们可以给他们写两封密信，让他们在城里制造混乱，这样我们就可以轻易地占领城市了。”
孔明同意了姜维的计划。于是姜维写了两封密信，绑在箭上，骑着马来到城下，将箭射入城中。
小校捡起箭上的密信，交给了马遵。
马遵看了信后非常怀疑，于是和夏侯楙商量：
“梁绪和尹赏与姜维勾结，想要做内应，我们应该早点解决他们。”
夏侯楙说：“那就杀了这两个人吧。”
尹赏得知这个消息后，对梁绪说：
“不如我们投降蜀国，以求得更大的发展。”
于是那天晚上，夏侯楙派人请梁绪和尹赏来谈话。
两人知道事情紧急，立刻穿上盔甲，拿起武器，带领自己的部队打开城门，让蜀国的士兵进来。
夏侯楙和马遵惊慌失措，带着几百人从西门逃出城，投奔羌胡城去了。
梁绪和尹赏迎接孔明进城。安民之后，孔明问他们如何攻占上邽。
梁绪说：“这个城是我亲弟弟梁虔守着的，我愿意招他投降。”
孔明非常高兴。梁绪当天就去了上邽，叫梁虔出城投降孔明。
孔明对他们大加赞赏，并任命梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。
孔明安排好一切后，率领大军进发。
诸将问他为什么不去抓夏侯楙，
孔明笑着说：“我放走夏侯楙就像放走一只鸭子一样容易。现在我得到了伯约（姜维），就像得到了一只凤凰。”
自从孔明在三城大展拳脚，名声如雷贯耳，连远处的州郡都闻风而动，纷纷投降。
他整理好军队，带着汉中的勇士们，一路高歌猛进，直抵祁山脚下，渭水之西。
这消息像长了翅膀一样飞到了洛阳。
那时候，曹叡正在享受太和元年的宁静，突然被近臣打破：
“夏侯驸马丢了三郡，跑到羌中去了。现在蜀兵已经到祁山了，前军都快到渭水了，得赶紧出兵啊！”
曹叡吓了一跳，问大家：“谁能帮我把这些蜀兵赶走呢？”
王朗站出来说：“我看先帝每次都用曹真，每次都赢。陛下为什么不让他当大都督呢？”
曹叡觉得有道理，就召见曹真，说：
“先帝把国家托付给你，现在蜀兵入侵中原，你怎么能坐视不管呢？”
曹真谦虚地说：“我能力有限，恐怕难以胜任。”
王朗鼓励他：“将军是国家的栋梁，不能推辞。虽然我老了，但我愿意跟随将军一起去。”
曹真终于答应了，并推荐郭淮为副将。
曹叡同意了，于是任命曹真为大都督，郭淮为副都督，王朗为军师。
王朗虽然已经七十六岁高龄，但还是勇往直前。
最后，曹叡亲自送出西门之外方回。