作为司马懿的老对手，诸葛亮自然也是非常出色的。
诸葛亮，字孔明，号卧龙，琅琊阳都（今山东省临沂市沂南县）人，
三国时期蜀汉丞相，中国古代杰出的政治家、军事家、发明家、文学家。
诸葛亮早年随叔父诸葛玄到荆州，诸葛玄死后，诸葛亮就在隆中隐居。
刘备依附荆州刘表时三顾茅庐，诸葛亮向刘备提出占据荆州、益州，
联合孙权共同对抗曹操的隆中对，刘备根据诸葛亮的策略，
成功占领荆州、益州之地，与孙权、曹操形成三足鼎立之势。
章武元年（221年），刘备称帝，任命诸葛亮为丞相。
刘备伐吴于夷陵之战失败后，刘备于永安托孤于诸葛亮。
刘禅继位后，封诸葛亮为武乡侯，领益州牧。诸葛亮勤勉谨慎，
大小政事必亲自处理，赏罚严明；与东吴联盟，改善和西南各族的关系；
实行屯田政策，加强战备。前后五次北伐中原，但未能实现兴复汉室的目标。
终因积劳成疾，于建兴十二年（234年）病逝于五丈原（今陕西省宝鸡市岐山境内），
享年五十四岁。后主刘禅追谥为“忠武侯”，后世常以“武侯”尊称。
东晋桓温追封为“武兴王”。
诸葛亮散文代表作有《出师表》《诫子书》等。曾发明木牛流马、
孔明灯等，并改造连弩，叫作诸葛连弩，可一弩十矢俱发。
诸葛亮一生“鞠躬尽瘁，死而后已”，
是中国传统文化中“忠臣”与“智者”的代表人物。
诸葛亮于汉灵帝光和四年（181年）出生在琅琊郡阳都县的一个官吏之家，
诸葛氏是琅琊的望族，先祖诸葛丰曾在西汉汉元帝时做过司隶校尉，
诸葛亮的父亲诸葛珪在东汉末年做过泰山郡丞。
诸葛亮3岁时，母亲章氏病逝。诸葛亮8岁时丧父，
与弟弟诸葛均一起跟随由袁术任命为豫章太守的叔父诸葛玄，
到豫章（今江西省南昌市）赴任，东汉朝廷派朱皓取代了诸葛玄职务，
诸葛玄就去投奔荆州刘表。
建安二年（197年），诸葛玄去世，诸葛亮就在隆中隐居，
平日喜欢吟诵《梁甫吟》，又常以管仲、乐毅自比，时人对他都是不屑一顾，
只有好友徐庶、崔州平等人相信他的才干。
其时他在荆州与石韬、徐庶、孟建游学，三人读书都力求精熟，
只有诸葛亮“观其大略”。诸葛亮每天早晨和晚上都常常从容地抱膝长啸，
曾对其他三人说：“你们可以做到刺史、郡守。”
三人问诸葛亮自己能做什么官，诸葛亮笑而不言。
后来孟威欲北归故乡，诸葛亮对他说：“中原的士大夫多的是，
你只管遨游就好，何必回到故乡呢！”
建安六年（201年），刘备为曹操所败，投奔荆州刘表同时，
积极联络当地的豪杰。当时，刘备依附于刘表，屯兵于新野。
后来司马徽与刘备会面时，表示：“那些儒生都是见识浅陋的人，
岂会了解当世的事务局势？能了解当世的事务局势才是俊杰。
此时只有卧龙（诸葛亮）、凤雏（庞统）。”
建安十二年（207年），诸葛亮又受徐庶推荐，刘备希望徐庶引亮来见，
但徐庶却建议：“这人可以去见，不可以令他屈就到此。将军宜屈尊以相访。”
刘备便亲自前往拜访，去了多次才见到诸葛亮。
与诸葛亮相见后，刘备便叫其他人避开，向他询问道：“现今汉室衰败，
奸臣假借皇帝之命，皇上失去大权。我没有衡量自己的德行与能力，
想伸张大义重振天下，但自己的智慧谋略不够，所以时常失败，直至今日。
不过我志向仍未平抑，先生有没有计谋可以帮助我？”
诸葛亮遂向他陈说了三分天下之计。诸葛亮分析道：“自董卓擅政以来，
各地豪杰并起，占据多个州郡的数不胜数。当初曹操与袁绍相比，声望少之又少。
然而，曹操最终能打败袁绍、以弱胜强的原因，不仅依靠的是天时，
而且也是人的谋划得当。现在曹操已拥有百万大军，挟天子以令诸侯，
这确实不能与他争强。孙权占据江东，已经历三世，地势险要，
民众归附，又任用了有才能的人，只可以把他作为外援，但是不可谋取他。
荆州北靠汉水、沔水，一直到南海的物资都能得到，东面和吴郡、
会稽郡相连，西边和巴郡、蜀郡相通，这是大家都要争夺的地方，
但是它的主人却没有能力守住它。
益州地势险要，有广阔肥沃的土地，自然条件优越，高祖凭借它建立了帝业。
刘璋昏庸懦弱，张鲁在北面占据汉中，人民殷实富裕，物产丰富，
刘璋却不知道爱惜，有才能的人都渴望得到贤明的君主。
将军是汉室宗亲，而且声望很高，闻名天下，广泛地罗致英雄，
思慕贤才，如饥似渴，如果能占据荆、益两州，守住险要的地方，
对外联合孙权，对内革新政治；
一旦天下形势发生了变化，就派一员上将率领荆州的军队直指中原一带，
将军您亲自率领益州的军队从秦川出击，老百姓谁敢不用竹篮盛着饭食，
用壶装着酒来欢迎将军您呢？如果真能这样做，
那么称霸的事业就可以成功，汉室天下就可以复兴了。”
这篇论说后世称之为《草庐对》（一说《隆中对》）。
刘备听后大赞，力邀诸葛亮出山相助，于是诸葛亮便出山入幕。
刘备常常和他议论，关系也日渐亲密。
关羽、张飞等大感不悦，刘备向他们解释道：“我有了孔明，就像鱼得到水般，
希望诸位不要再说了。”关羽、张飞等便不再抱怨。
诸葛亮所提出的《隆中对》是此后数十年刘备和蜀汉的基本国策，诸葛亮时年27岁。
建安十三年（208年），刘表的长子刘琦十分器重诸葛亮。
刘表之妻、刘琦后母蔡氏屡进谗言，刘表宠爱少子刘琮，对刘琦渐渐不悦。
刘琦数次向诸葛亮请教自安之术，但诸葛亮每每推辞，不为之谋划。
刘琦便在一次饮宴时用上屋抽梯之计令诸葛亮说出解决办法。
刘琦对诸葛亮说：“如今我们两个向上到不了天，向下接不到地，就我们两个人，
话出自你口，进入我的耳朵，无他人知晓，现在可以说了吗？”
诸葛亮无奈之下对刘琦说：“你难道看不见历史上申生在国内导致祸患，
重耳逃亡在外而获得生存吗？”刘琦意识到诸葛亮让他外出以自保。
当时黄祖被东吴杀害，刘琦便上荐为江夏太守外求自保。
建安十三年（208年）八月，刘表病逝，其二子刘琮继。
当时托名为汉相的曹操统一北方后，率20万大军南下荆楚，听到曹操南下的消息，
遣使投降。诸葛亮劝说刘备，及时攻打刘琮，可趁机占领荆州，刘备不忍。
刘备在樊城知道曹操大军南下后，率军队和百姓南逃，
曹军在当阳长坂追上并大破刘军。
同年，刘备败走夏口，而孙权之前又派鲁肃到来观察情况，
并向刘备建议向孙权求救，诸葛亮便自荐到柴桑作说客，与鲁肃结为朋友。
刘备率军到了夏口（今湖北汉口）之后，诸葛亮说：“如今态势紧急，
我请求亲赴江东求救于孙权。”当时孙权率领军队驻扎在柴桑（今江西九江），
观望事态的发展。到达柴桑后，诸葛亮面见孙权。
诸葛亮为孙权分析局势：“海内大乱，将军起兵据有江东，
刘豫州也把部众聚集在汉水之南，打算与曹操争夺天下。
如今曹操平定其他势力，基本上占据了北方，
如今南下攻破荆州，威震四海。英雄无所用武，所以刘豫州逃到了这里。
接着，诸葛亮先用二分法给孙权两个选择，“如果能以吴、
越的军力与中原之国抗衡，不如早和曹操断交”；
另一个选择则是激将法，“如果认为不能抵挡，为何不停止军事行动，
向北方称臣呢。”孙权却反问诸葛亮，刘备又为何不投降。
诸葛亮便提高刘备身价，说刘备有气节，绝不投降，以向孙权显示刘备的决心。
孙权大怒，誓言不会向曹操投降，但却有所担心，刘备还有多少兵力战斗。
诸葛亮最后才分析两军的情况，先说出自军散兵归还和关羽水军有万人，
加上刘琦凡江夏士兵亦不下万人，再说出曹军远来疲弊，追刘备时，
又用轻骑一日一夜行了三百多里，正是“强弩之末，势不能穿鲁缟”；
而且北方人不习水战，荆州百姓又是被逼服从曹操，不是心服；
最后肯定地说曹操必定可打败。孙权十分高兴，后又受到鲁肃、
周瑜的游说，决定联刘抗曹，派周瑜、程普、鲁肃等率三万水军，与曹操开战。
诸葛亮随军回到刘备处；十一月，曹操大军在赤壁遭遇孙刘联军火攻，
曹操军遭受了非常大的损失，而此时曹操军中又爆发瘟疫，曹操不得已引军北还。]
建安十三年（208年）十二月，刘备趁曹操北归之机，
听从诸葛亮之计，平定荆南四郡，任命诸葛亮为军师中郎将，
督令零陵、桂阳、长沙三郡，负责调整赋税，充实军资。
建安十五年（210年），刘备以庞统为耒阳令，庞统因没有政绩而被罢官。
诸葛亮向刘备进言，庞统有大才，不可小用。于是刘备任命庞统为治中，
与诸葛亮一样被器重，与诸葛亮并列为军师中郎将。
建安十六年（211年），益州牧刘璋在张松的怂恿下，
派法正到荆州请刘备率兵入，保护益州安全。
诸葛亮认为机不可失，劝说刘备应允。诸葛亮便与关羽、张飞、赵云等镇守荆州，
刘备亲自率军在谋士庞统的陪同下进入了益州。
至次年十二月，刘璋发觉张松私通刘备，将张松处死，
下令守关诸将不准刘备兵马通过。刘备与刘璋决裂，还攻成都。
刘备棋先一着，占领涪城（今四川绵阳）。
刘璋派遣李严等退保绵竹，刘备则调诸葛亮、张飞、赵云等入川，
分定蜀中诸县。
建安十九年（214年）诸葛亮与张飞、赵云率兵溯长江而上，
攻克巴东，与刘备会师成都。刘璋被迫出城投降。成都攻下后，
诸葛亮受金五百斤，银千斤，钱五千万，锦千匹，
并受任为军师将军，署左将军府事。
每当刘备出兵征伐，诸葛亮便负责镇守成都，为刘备足食足兵。
当时法正统御外军、于内为谋士，治理蜀地睚眦必报，擅自杀死了诋毁自己的多人。
有人对诸葛亮说：“法正太过于跋扈，将军应该告诉主公，压制一下他的势头。”
诸葛亮说：“主公在公安，北面有曹操的大军，向东忌惮孙权的威逼，
于内又怕孙夫人生事。自从法正辅佐主公之后，
犹如有了翅膀翱翔在天空，不再受人所困。现在为什么要约束他，让他不能如意呢？”
于是对此事不再追究。诸葛亮治理蜀地，崇尚严刑峻法，有怨气的人很多。
法正对诸葛亮援引汉高祖进关中后废除秦朝苛法，约法三章的故事，希望能宽容治理。
而诸葛亮却认为法正只知其一、不知其二。
他认为如今形势与秦末不同，刘璋昏聩无能，自从他主政蜀地以来，
没有制定行之有效的法律，而且不修德政，威刑也没有。
蜀地的大族专权自恣，君臣之道渐渐被大族的专擅所替代。
所以自己如今实行严刑峻法，就是为了纠正这种政治形势。
建安二十二年（217年）十月，曹操在平定关中诸军阀后南侵汉中。
建安二十四年（219年），刘备与曹操在汉中对峙不下，
刘备急忙派人到成都让诸葛亮调兵来支援，诸葛亮询问杨洪是否可以发兵，
杨洪认为汉中是益州咽喉，曹操来夺是家门之祸、存亡之机，
劝谏诸葛亮在这种时候应该即刻出兵。汉中之战以刘备的胜利告终。
七月，刘备自称汉中王。至此，完全实现了诸葛亮在“隆中对策”
中制定的“跨有荆、益”的战略目标。
然而，东吴的吕蒙极力主张“取羽，全据长江”。