话说牛魔王远远见到孙悟空，见他肩膀上托着那芭蕉扇，不由得大吃一惊，想道：不好，原来这猢狲连芭蕉扇的用法都会了，我如果直接过去，被他扇一下，便要飘十万八千里路远，岂不是遂了他心意？我闻得唐僧在大路边等候，他二徒弟是猪精，三徒弟是沙流精，我当年做妖精时会过他们！料孙悟空现在得意忘形，定有不细心地方，好！等我来变作猪精的模样，也骗他一回，哄了芭蕉扇回来。
牛魔王也有七十二变，武艺与孙悟空不分上下，只是身材大块些，手脚少了些灵巧，他收好宝剑，摇身一变，变作猪八戒模样，抄近路在前面迎上孙悟空，大声叫道：哥哥，我来啦！
孙悟空骗到了芭蕉扇，正是得意忘形。古人云，得胜的猫儿欢似虎。孙悟空以为太牛逼了，洋洋自得，完全没有提防，看也不看一眼猪八戒道：八戒，你来干甚？
牛魔王道：哦，师父见你许久不回来，怕那牛魔王厉害，你斗他不过，所以叫我来帮忙！
孙悟空笑道：呸！老孙怎会敌他不过，你看这不是芭蕉扇！
牛魔王道：哥哥，你是如何得到的？
孙悟空道：那老牛与我斗了一百多个回合，不分胜负，他丢下我去乱石山碧波潭底与一伙蛟精龙精饮酒作乐，老孙偷了他的辟水金睛兽，变作老牛模样，去到他的芭蕉洞哄那铁扇公主，她以为我是她老公，还与我做了一场夫妻，将扇交了给我哩！
牛魔王道：真是难为哥哥了，哥哥辛苦了，等老猪来拿扇吧！
孙悟空不知道真假，便将扇交给了他。牛魔王接过扇，也不知道念了什么咒语，那扇依然变作杏叶一般大小，然后藏在嘴中，现了原形，大喝一声道：你这个死猢狲，你认不认得我！
孙悟空回头一看，道：嘿呀，上当了，上当了！这回是我的不是了！到手的宝贝变成一场空！
气得美猴王两眼出火，双眼出烟，暴跳如雷，拿起如意金箍棒劈头便打。牛魔王拿出芭蕉扇对着孙悟空一扇，咦？怎么动也不动？原来孙悟空变蚊子飞去罗刹女腹中时，将定风丹吞了入肚中，故此五脏皆牢，皮骨皆固，无论你怎么扇，也稳如泰山，全然不动！
牛魔王见宝贝无效，大吃一惊，将芭蕉扇放回口中，然后舞起双剑砍过来。两个在空中一场恶斗，这次与上一次打斗不同，两个都怀恨在心，打起来招招对准要害，若躲慢些便要见阎王！
两个正在斗得难分难解，唐三藏坐在路边等候，一则火气蒸人，二来心焦口渴，问土地道：敢问尊神，牛魔王的法力如何呢？
土地道：那牛魔王非比寻常，他神通不小，法力无边，与孙大圣正是棋逢敌手！
唐三藏道：悟空最会赶路，往日二三千里路，眨眼就一个来回，如今去了一日夜不见回来，定是在和牛魔王打斗。
唐三藏又道：悟能，悟净，你两个谁去助师兄一臂之力，求得芭蕉扇回来，好送我过火焰山啊！
猪八戒道：师父，我是想去的，但我不认得路！
土地道：小神认得路，不如请卷帘将军在此保护师父，我带你去吧！
唐三藏大喜道：有劳尊神，功成再谢！
猪八戒抖擞精神，手执九齿钉耙，与土地纵起云雾，向东方赶去。
行不多时，忽然听得杀声震天，狂风滚滚，原来孙悟空与牛魔王正是打得难分难解。猪八戒手执九齿钉耙大喝一声道：哥哥，我来了！
孙悟空道：我呸！你这个蠢货，误了我大事！
猪八戒道：哥哥，师父叫我来帮你，老猪因为不认得路，叫土地带路，故此来迟一步，如何误了大事？
孙悟空道：我不是怪你来迟了，这个老牛十分可恶！我已在铁扇公主处拿到了芭蕉扇赶回来，却被他变作你的模样，骗了我扇去，所以误了大事！
猪八戒闻言大怒，举起九齿钉耙，锄过去，骂道：你这个该死的老畜生，你其他人不变，偏偏变成你祖宗来骗我师兄，使我兄弟不和！
牛魔王与孙悟空打斗了半日，多少有些力不从心，又见猪八戒的钉耙来势凶猛，便招架不住，败下阵来，转身就走！火焰山土地带领阴兵拦住去路，劝牛魔王道：大力王且住手，唐三藏去西天取经，无神不保，无天不佑，三界皆知，十方拥护。你快拿芭蕉扇去扇熄火焰山的大火，让他们过去，若不然上天责怪你，那时你死罪难逃！
牛魔王道：滚！你这土地全不懂道理！那泼猴害了我儿子，欺负我爱妾，骗我老婆，三番五次都是他不对，我恨不得将他吞了下肚，将他化为大便喂狗！你别想我借宝贝与他，滚滚！
话未说完，猪八戒追赶了上来，道：你这个发瘟老牛，快将扇交出来，若不然就不如放过你！
牛魔王只好回过头来，手执双剑与猪八戒相斗，孙悟空举起铁棍与八戒前后夹攻！牛魔王且战且退，斗了一夜，未分输赢。此时已经渐近积雷山摩云洞口，杀声震天惊，动了玉面公主，守门的小妖入来禀报：昨日那雷公嘴的和尚与一个长嘴大耳的和尚，还有火焰山的土地围住大王打斗！
玉面公主闻言，即刻点起大大小小的头目，共有一百多个，各执枪刀赶出来助阵！众妖一齐来到牛魔王前道：大王爷爷，我们奉奶奶旨意，特来助战！
牛魔王大喜，精神抖擞道：来得好！来得好！快捉住他两个！
众妖一齐扑上去围住猪八戒乱打乱砍。猪八戒措手不及，只得拖着九齿钉耙败阵而逃，孙悟空见久难取胜，现在又来了一批小妖助战，也无心恋战，一个筋斗跳出重围，众阴兵也四散而逃。牛魔王反败为胜，聚齐小妖返回摩云洞，紧闭洞门不题！
孙悟空与猪八戒两个跑到附近山坡上坐定，孙悟空道：这个家伙果然神勇，昨日申时前后与老孙斗到今晚，你来了以后又斗到天明。如此斗了半日一夜，也不见他劳困！刚才这伙小妖也耐打，如今他紧闭洞门，不肯出来，如之奈何？
猪八戒道：哥哥，你昨日巳时离了师父，怎么到了申时才与他斗起来？你前面几个时辰去哪里了？
孙悟空便将昨日如何撞见玉面公主，如何与牛魔王打斗，如何偷得辟水金睛兽，如何去骗铁扇公主，骗得宝贝，又被牛魔王变作猪八戒的模样，反骗了扇去，然后一直打斗到猪八戒来到的事详细说了一遍。
猪八戒道：哥哥，这次你真是光棍遇着无皮柴了，牛魔王确实有本事，连你的金睛火眼都骗了！他又骁勇非常，难夺他的芭蕉扇，如何保得师父过火焰山？去他娘的西天，转路去别处算了！
土地在一旁道：大圣休烦恼，天蓬别心灰。如果转路去别处，就是走了邪路，入了旁门，成不了修行功果。古语云，行不由径，岂可走回头路？你师父正坐在路边，眼巴巴等着你们成功哩。
孙悟空闻言，咬牙道：土地说得有理，八戒，你别胡说了！老孙一向西方路上无对手，这次正好遇着个对头，我正是要与他斗个输赢，比个手段高低，誓要拿到芭蕉扇为止！
猪八戒闻言道：好好！既然哥哥下狠心，老猪也誓死与他斗，猪与牛斗也亏不了多少！
于是两人领着土地阴兵一齐上前，举起铁棍和钉耙，乒乒乓乓，将摩云洞的前门打得粉碎。守门的小妖飞奔进去禀报道：孙悟空带人来打破大门啦！
牛魔王正与玉面公主细说与悟空打斗之事，听得大门被打破，便发起牛脾气，边骂边拿起铁棍扑出洞来道：你这个泼猴有多大本事，敢上门来撒野，将我大门打破？
猪八戒迎上前骂道：你这个老剥皮，你又有多大本事？我打破你的门怎么了？你上前些我连你牛头都打破！
牛魔王看不起猪八戒，喝道：你这个囔糟养肥的蠢货，给我滚到一边，叫那泼猴来！
孙悟空道：我呸！你这个吃草的畜生，昨日老孙还与你论兄弟，今日却当我是仇人？你这个不仁不义的老魔头，看我今日来收拾你！
三个又在洞前破死忘生打起来。牛魔王已经到了山穷水尽，走投无路，背水一战，故此打得十分凶狠；孙悟空恨牛魔王不念旧情，顽固不化，故此也下了狠心，打起来毫不留情，猪八戒仗着孙悟空神通，发狂起来，将那九齿钉耙舞得虎虎生风。那牛魔王又再斗了一百多回合，眼看抵挡不住，转身想走入山洞，谁知土地带领着阴兵挡住去路，大声喝道：大力王，哪里走！我等在此多时了！
牛魔王见进不得洞，急忙抽身又走，眼见孙悟空和猪八戒追了上来，慌得丢了铁棍，卸了盔甲，摇身一变，变作一只天鹅，望空飞走，孙悟空见了，笑道：八戒，那老牛走了。
猪八戒四浑然不知，土地浑然不晓，众人东张西望，四处寻找。孙悟空指着天上道：那天上飞着的就是！
猪八戒道：那只是一只天鹅！
孙悟空道：正是老牛变的！
土地道：这如何是好？
孙悟空道：你们给我打入山洞中，将众小妖全部杀精光，拆了他窝巢，绝了他的归路，等我老孙与他比试变化手段。
孙悟空收了如意金棒，念动咒语，摇身一变，变作一只海东青，飕的一飞，直钻云霄，然后倒扑下来，落在天鹅背上，一口咬住天鹅的脖子。牛魔王知道是孙悟空变化，急忙展翅变作一只麻鹰，转过来咬海东青。孙悟空急变作一只乌凤，赶来捉麻鹰。牛魔王见乌凤飞过来，又摇身一变，变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。孙悟空抖抖翎毛，变作一只丹凤，在后面追着来，白鹤回头认得丹凤是百鸟之王，再变其他禽类料定敌他不过，急忙飞下山来，变作一只香獐，呆头呆脑在崖前吃草。孙悟空在半空中认得，也收翅落下来，变作一只饿虎扑过来。牛魔王慌了手脚，变作一只金钱花斑豹，转身来要咬老虎。孙悟空迎风将头一晃，变作一只大狮子，咆哮一声，山谷震动，百兽惊惶。牛魔王急了，变作一只大黑熊，一丈多高，要来捉狮子，孙悟空在地上打一个滚，变作一只大象，那鼻子就像长蛇一样来卷黑熊。牛魔王哈哈大笑，现了原形，原来是一只大白牛，由头到尾有一千多丈长，八百多丈高，像一座大山一样，那两只牛角似两座铁塔，两排牙如石山一般，张大那口，哈哈大笑道：死猢狲，你有何本事？你如今奈我何？
孙悟空也现出原身，抽出金箍棒，扎个马步，叫一声“长”！即刻变得身高万丈，头如泰山，眼似日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒对着牛魔王的头就打过来。牛魔王硬着头，两只牛角顶过来。这一场打斗，双方都出尽浑身解数，打得满天神佛害怕。保护唐僧的金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝一齐拥上来围困牛魔王。牛魔王也不畏惧，举起两只铁角来，东边一撞，西边一顶，那条又长又粗的牛尾南边一拍，北边一摆，抵挡住四面八方的进攻。孙悟空找到破绽，尽力在老牛的背上一棍打下来，牛魔王怒气冲天，就地一滚，现出本来面目，逃向芭蕉洞。孙悟空收了法相，与众天兵神将一路追袭过来，牛魔王躲到洞中闭门不出，众神将芭蕉洞围得水泄不通。
此时猪八戒与土地阴兵一路嚷着回来，孙悟空问道：那摩云洞如何？
猪八戒道：哥哥，那摩云洞的玉面公主被老猪一耙筑死了，原来是只玉面狐狸精，洞内的妖精都是狐狸豺狼，山猪老虎野鹿，已经被我们统统杀精光，洞府房廊也放火烧了！
孙悟空道：贤弟有功，可喜可喜！老孙与老牛比试多时，还未曾赢他。幸得诸神下降帮忙，现在他逃了入芭蕉洞闭门不出。
猪八戒道：哥哥，既然如此为何不打将进去。难道等他与铁扇公主两个在里面再生几个红孩儿出来？
八戒抖擞威风，举起钉耙，照着洞门尽力一耙筑，将大门筑破了。慌得那女童急忙进去禀报道：爷爷，不知道什么人来将大门打破啦！
牛魔王牛气嘘嘘，正与罗刹女诉说与孙悟空打斗之事，见女童报入来，知道孙悟空又再打入来，便即刻在口中吐出芭蕉扇来交给罗刹女，罗刹女接过芭蕉扇，满眼垂泪道：大王，不如将这扇送给那猴子，叫他退兵吧！
牛魔王道：夫人啊！这扇是小事，但这一口气我咽不下去，你在家里等着，我再去与他拼过！
牛魔王重新披挂，拿起两把宝剑，走出门来，正遇着猪八戒在使钯筑门，牛魔王更不答话，上前举剑便砍。猪八戒后退几步，早有孙大圣举棍相迎，那牛魔即驾起狂风，跳上山头与众人相持，被孙悟空与众多神将围住四面攻击。牛魔王拼命抵挡，又斗了五十多个回合，实在支持不住，败下阵来，直往北方奔去。忽然听得大喝一声道：牛魔，你哪里逃？我奉释迦牟尼佛祖之命，特来布下天罗地网来擒拿你！
牛魔王抬头一看，原来是五台山秘魔岩神通广大泼法金刚站在前面拦路，牛魔王慌忙转身往南边逃走，又遇着峨眉山清凉洞法力无量胜至金刚挡住去路；牛魔王心慌脚软，抽身往东边走，谁知东边有弥山摩耳崖毗卢沙门大力金刚迎住要打；牛魔王发起狂来，掉头向西边走去，又被昆仑山金霞岭不坏尊王永住金刚拦住打杀一阵。牛魔王见四面八方都是佛兵天将，罗网高张，不能脱命，真是后悔莫及，悔之晚矣。正在仓惶之际，又见孙悟空带着猪八戒、土地及众天神追了上来，东南西北都无路可走，只好驾起云头，往天上走去。谁知托塔李天王、哪吒三太子早已经带着巨灵神将在空中等候多时，牛魔王这次真是上天无路，入地无门，只好摇身一变，变作一只大白牛，用两只铁角去撞李天王，李天王便用刀来抵挡。孙悟空刚好赶到来，哪吒三太子大声道：孙大圣，小神衣甲在身，不能行礼。玉帝昨日吩咐叫父王领兵来帮助大圣降服牛魔王！
孙悟空道：多谢多谢！不过这个家伙神通不小，现在又变成这个模样，如之奈何？
哪吒笑道：大圣不必烦恼，等我去擒拿他！
哪吒大喝一声“变”！即刻变作三头六臂，飞身骑上大白牛背上，挥动斩妖剑照着牛项一刀劈下去，将牛头砍了下来。哪吒收了斩妖剑，刚要与大圣行礼，谁知那牛魔王腔中又钻出一个头来，口吐黑气，眼放金光。哪吒又再一剑砍下去，头落去又钻出一个新头来！一连砍了数十剑，随即长出数十个牛头来。哪吒见砍他不死，便取出风火轮挂在牛角上，吹动真火，火焰烘烘，将老牛烧得摇头摆尾，张狂哮吼，诚然一个疯牛。想要变化脱身，又被托塔李天王用照妖镜照住本象，原形毕露，不能动弹，无计逃生，只好大声叫道：莫伤我性命，我情愿归顺佛门。
哪吒喝道：既然你想活命，快拿芭蕉扇来！
牛魔王道：芭蕉扇在我夫人处收藏着，我去拿来便是！
哪吒取出缚妖索，穿过牛鼻子绑紧，牵在手上，然后与孙悟空一起，汇合四大金刚、六丁六甲、护教伽蓝、托塔天王、巨灵神将并八戒、土地、阴兵，簇拥着大白牛，回到芭蕉洞口。
老牛大声叫道：夫人，夫人！快拿芭蕉扇出来救我性命！
铁扇公主闻言，即脱了彩衣首饰，换上道服，双手捧着那柄丈二长的芭蕉扇走出洞来，见李天王、四大金刚及孙悟空等众神在此，慌忙跪下磕头道：望菩萨饶我夫妻之罪，我愿意将芭蕉扇奉上孙叔叔。
孙悟空接过芭蕉扇，同大众驾起祥云，返回火焰山。
唐三藏与沙和尚正在路边等候孙悟空和猪八戒回来，等来等去都不见人回，急得他们行也不是，坐也不是，正在焦虑不安！忽然间见到祥云满天，瑞光遍地，众神仙正飘飘然而来。唐三藏害怕道：悟净，你看那边是什么天兵神将来了？
沙和尚抬头看到：师父，那是四大金刚、金头揭谛、六甲六丁、护教伽蓝与过往众神。牵这白牛的是哪吒三太子，拿着照妖镜的是托塔李天王，大师兄执着芭蕉扇，二师兄和土地等神跟在后面一道来了！
唐三藏闻言，即刻披上袈裟，与悟净拜迎众神仙，道：弟子有何德能，敢劳列位尊圣临凡呢！
四大金刚道：圣僧，我们奉佛旨来助你，你还当竭力修持，切勿怠慢！
唐三藏磕头答谢，谨记教诲。
孙悟空拿起芭蕉扇，行近火焰山前，尽气力挥了一扇，那火焰山的大火便慢慢熄灭；孙悟空大喜，再扇一下，即使一阵清风吹过来；再来第三扇，只见满天云漠漠，细雨落霏霏。有诗为证：
火焰山遥八百程，火光大地有声名。
火煎五漏丹难熟，火燎三关道不清。
时借芭蕉施雨露，幸蒙天将助神功。
牵牛归佛休颠劣，水火相联性自平。
唐三藏烦躁解除，清凉透心，清心了意，师徒四人连忙拜谢各路神仙。于是托塔李天王父子牵着老牛回归佛地缴旨，四大金刚及过往神灵四散分手，各归本处，六丁六甲升空跟随保护唐僧。只有本处的土地押住铁扇公主在旁伺候，孙悟空道：罗刹女，你还不走，还在此干甚？
罗刹女跪在路旁恳求道：大圣，望你慈悲，将扇还了我罢！
猪八戒大声喝道：嘿！你这个贱人真是不知高低，饶你一条命就应该知足了，还想讨回芭蕉扇？我们不会拿过山那边卖了，换些钱来买点心吃么？费了这许多精神力气才得到的，怎能白白还你？快走，快走！
罗刹女再三恳求道：大圣，你答应过我，扇熄了火焰山的火就还给我的。哎，我现在已经知道错了，真是悔之已晚啊！是我不该，致令劳师动众。我也是修成人道，只是未归正果，以后我再不敢妄为，望大圣还我芭蕉扇，等我重新自立，修身养命去吧！
土地道：大圣，趁着罗刹女知道熄火之法，不如就断绝了火焰山的火种，再还扇给她。小神暂时留在此处，拯救这一带的生灵，求得一些烟火，望大圣开恩。
孙悟空问道：老孙听当地人说，火焰山的火扇熄之后，只有一年收成，第二年火又再烧起来，如何才能除根呢？
罗刹女道：要断绝火根，只要一连扇七七四十九扇，就永不生火了。
孙悟空闻言，便拿起芭蕉扇，出尽力对着火焰山一连扇了四十九扇，山上便由微微细雨变作倾盘大雨，说来奇怪，有火的地方下大雨，无火的地方一滴雨也没有。
师徒四人去到无火的地方坐了一夜，次日天亮便收拾马匹行李准备起程，孙悟空对罗刹女道：老孙是个光明磊落之人，不是言而无信之辈，我说过还你便还你！你现在将扇拿去，以后别再生事端了，你快去吧！
罗刹女接过芭蕉扇，念了几声咒语，芭蕉扇便变作杏叶大小，噙在口中，磕头拜谢大圣。从此铁扇公主隐姓修行，后来也得到正果，经藏中万古流名。
唐三藏师徒四人，借得纯阴宝扇，扑熄熊熊火山，身体清凉，足下滋润，逍遥自在，向西而去。正是：
坎离既济真元合，水火均平大道成。
欲知后事如何，且听下回分解。