花果山上打到难分难解，九重天瑶池宫殿内也是乱纷纷。原来南海观世音菩萨接到王母娘娘邀请，带着徒弟惠岸行者一起来瑶池赴会。观音菩萨来到瑶池，见到冷冷清清，席面残乱，客人稀疏。又见到几个天仙，都不入席，正在交头接耳，议论纷纷，观音菩萨与众仙相见才知道缘由。菩萨便说：蟠桃盛会既然开不成，又不饮酒，不如大家跟贫僧一起去拜见玉帝。
于是他们便一起来到了通明殿。凌霄殿上的玉王大帝知道观音菩萨来了，便即刻请入宫中相见，菩萨便问起蟠桃大会的事。玉王大帝便摇头叹息：哎，年年的蟠桃会都是欢欢喜喜，今年的蟠桃会却被这只妖猴捣乱了，实在扫兴。
菩萨又问起孙悟空的出生，玉王大帝便将石猴从天地生成到最近的大闹天宫的事讲了一遍，又说如今已经派出十万天下凡去收伏妖猴，但至今还没有消息，不知胜负如何！
菩萨听完，便叫徒弟惠岸行者前去花果山上打探军情，顺便助李天王一臂之力！惠岸领命便拿起铁棍腾云驾雾来到花果山前。只见花果山被一层层天罗地网罩住，密密麻麻，冷气森森。惠岸行者来到天罗地网前喊道:麻烦守门的天兵，多烦去通报，我乃是托塔李天王二太子木吒，南海观音大徒弟惠岸，奉师父之命，特来打探军情！
营内的五岳神兵见是太子来了便即刻入内禀报！李天王便下令，放开天罗地网，请惠岸行者入来。父子相见便谈及妖猴的事，正在说话间，辕门外有人来报:那个大圣引着一大帮妖猴正在门外挑战！
四大天王便和托塔李天王商议出兵之策！木吒上前禀奏:父王！孩子承蒙菩萨吩咐，来此打探消息，菩萨说如果遇到战事，可以助父王一臂之力！不如就等孩儿前往，看他是何方神圣，敢如此猖狂！
李天王道:孩儿，你跟随菩萨修行多年，想必定有些神通，但你千万要小心在意呀！
木吒领命，拿着铁棍走营门，大喝一声:呸，哪个是齐天大圣！
孙悟空道:老孙在此！你是何人！敢如此大声叫我？
木吒道:我乃李天王二太子木吒！现在在观音菩萨宝座前做徒弟护驾，法名惠岸行者。
孙悟空道:你不在南海修行，走来这里惹是生非作甚？
木吒道:师父本来叫我来打探军情，但我见你如此猖狂，故此要把你生擒活捉！
孙悟空冷笑道:我呸！嘿！嘿嘿！你那三太子被我一棍，打得几乎连命都没了，你又来送死！你别走住，快来吃老孙一棍！
孙悟空说完便举起金箍棒照头打落来。木吒急忙举起铁棍相迎。木吒虽然是天王的太子，观音菩萨的高徒，修行有道，武艺高强，但哪里比得上孙悟空神通广大！木吒打了不够六十个回合，便开始体力不支，支撑不住，虚晃一棍，败下阵来！
木吒回到营中禀报:父王！孙悟空确实神通广大！孩儿斗他不过，败下阵来！
李天王见如此，更加心惊胆战，即刻写表求助，派大力鬼王和木吒太子上天启奏。
木吒与大力鬼王两个不敢停留，急急闯出天罗地网，上到凌霄宝殿来拜见玉帝，呈上表章。惠岸便去找师父，将花果山的情况向菩萨讲了一遍。
玉王大帝看完李天王的表章，冷笑几声:哼哼！哼！区区一只妖猴，有如此本事，敌得过我十万天兵！现在李天王又来求助，众爱卿！派哪一路神兵去相助好呢？
观音菩萨合掌上前启奏:陛下宽心！贫僧推举一位天神，可以擒拿这个妖猴！
玉王大帝:是哪一位天神？
菩萨道:就是陛下的外甥，显圣二郎真君！现在他住在灌洲灌江口，享受下方香火！他当年曾经一人擒杀六位妖王！还有他的结拜兄弟梅山六兄弟做帮手，手下有一千二百个草头神，个个神通广大。不过他性情高傲，孤芳自赏，只听调不听宣！陛下可降一道旨意，调他到花果山前助阵，就一定能够收伏此妖猴。
于是玉王大帝即刻下旨调二郎神！大力鬼王领旨，一阵风便来到灌江口真君庙，二郎神便带齐兄弟出来接旨，焚香开读:花果山妖猴齐天大圣作乱，偷仙桃，偷御酒，偷金丹，捣乱蟠桃大会！现已派出十万天兵，布下天罗地网围住花果山，未曾得胜！今特调贤甥和结拜兄弟，即赴花果山协助李天王剿除妖猴，成功之后必有高升重赏！
二郎神接过圣旨后，叫上梅山六兄弟，即是康、张、姚、李，四位太尉，郭申、直建，两位将军！他们点齐各路神兵出发，个个手拿强弓硬弩，带着一群又高又大的恶狗，领着一群嘴尖爪利的秃鹰！一阵狂风，三军便已经过了东洋大海，径直来到花果山下。
只见花果山前天罗地网，密密层层，二郎神便在外面叫道:把守天罗地网的神将听着，我是二郎显圣真君，蒙玉帝调我，特来擒拿妖猴，快快放开营门。
托塔李天王知道二郎神来了，即刻和四大天王一起来到门外，恭恭敬敬来迎接！
原来二郎神确实与其他天神天将不同，只见他相貌堂堂，文质彬彬，容颜清秀，双目有神，打扮得十分秀气。他性情十分高傲，不愿与玉王大帝住在天宫，宁愿下凡住在灌江口，享受人间烟火。但他武艺高强，神通广大，曾经一斧头劈开桃山救出母亲，单枪匹马杀死六个妖王，威名远播。李天王见二郎神来了便心中欢喜:哼！这次还捉不到你个死猢狲！
入到营帐内，众人分分宾主坐落，李天王把这里的事情向二郎神详细讲了一遍，讲到孙悟空如何了得，一根如意金箍棒神出鬼没，变化无穷，神通广大！二郎神微微一笑道:诸位，小圣此次到这里，打算和他斗一斗变化，你们把天罗地网松一松，留个天窗，只要四面围住便可。我要来和他斗法，如果我输了，不必诸位帮忙，我自有兄弟扶持，如果我赢了，也不用列为去捆绑，我自有手下处置，只是多烦托塔李天王在空中帮我拿个照妖镜照住，以免妖猴打败后逃走他方。
接着二郎神吩咐四太尉和两将军带领三千草头神，恶狗，秃鹰分头埋伏在水帘洞附近，然后自己背上一把打铁丸的弹弓，手拿一把三尖两刃枪来到水帘洞前。只见水帘洞外，一帮猢狲排得齐齐整整，摆出一个盘龙阵势，阵中间竖起一面大旗，上面写着:齐天大圣。
二郎神冷笑两声:哼哼！妖猴放肆，胆敢称“齐天”两个字。
孙悟空见来了一个少年将军，便笑嘻嘻走上前来问:你是何方小将，胆敢来此挑战！
二郎神道:呸！你真是有眼无珠，我乃玉帝的外甥二郎神，官封昭惠灵王。如今玉帝调我来此擒拿你这个大闹天宫的弼马温！你死期将至，还不快快醒悟！
孙悟空:哎呀！原来是你！我知道你，当年玉王大帝的妹妹思凡下界，嫁给杨君，后来生了个男孩，男孩曾用斧劈桃山救母，想必就是你了！你后生晚辈，来这里干甚？我和你无冤无仇，骂你又不忍心，打你又不舍得，你快快回去，换四大天王出来！
二郎神被气得满面通红，道:哼！你这个泼猴，你休得无礼，先吃我一刀！
两个便在花果山前打了起来，你来我往一口气便斗了三百回合，不分胜负！二郎神见不能取胜，便抖擞精神，摇身一变，刹那间身高万丈，像一座大山一样站在面前，青面獠牙，张开血盆大口，举起三尖两刃刀照着孙悟空头顶便斩下来！
孙悟空跟着也叫一声“变”！也变得和二郎神一样高矮凶恶，手拿着如意金箍棒照着二郎神腰间横扫过来！
正当两个打得难分难解时候，二郎神手下梅山六兄弟突然传下号令，放出一千二百个草头神，一起向水帘洞冲过来！冲到一半，便用强弓硬弩射过来，霎时间箭如雨下，哼哈二将和手下的猢狲措手不及，被箭射得伤的伤，死的死，阵脚大乱！海哼哈二将刚下令撤退，又被梅山六兄弟放出一群恶狗和秃鹰追住来咬！猢狲虽跑得快，但跑起来还是不及恶狗，爬树躲避，又被秃鹰啄下来！猢狲被杀得七零八落，死的死，伤的伤，最终被捉了三千猿猴，剩下的躲的躲，藏的藏，爬树的爬树，上山的上山，归洞的归洞。真是夜猫惊宿鸟，飞洒满天星，兵败如山倒！
孙悟空正在和真君斗法，忽然见到大本营阵脚大乱，猢狲满山乱跑，呼救之声不绝，啼哭之声震耳！
正所谓两军相逢勇者胜，大圣见儿孙被被打得死的死，伤的伤，捉的捉，心中惊恐，又见敌不过二郎神，只好拿着如意金箍棒转身就走。二郎神哪里肯放过，在后面穷追不舍，边追边叫：孙悟空快快归降，我饶你不死！
大圣无心恋战，转到水帘洞外想看看后边打斗如何，刚到洞前便撞见康、张、姚、李四太尉，果申、直健二将军，梅山六兄弟一起拦住孙悟空就打，天兵天将在底下大声呼叫：活捉孙悟空，生擒齐天大圣呀！
齐天大圣后有二郎神穷追不舍，前有梅山六兄弟拼死阻拦，真是前无退路，后有追兵！孙悟空心慌意乱，舞起金箍棒已无章法。
三十六计走为上计，孙悟空把金箍棒变作绣花针藏回耳中，摇身一变，变作一只麻雀，飞上枝头。梅山六兄弟正打着，突然不见了孙悟空，便慌慌张张到处找：不好！不好！被妖猴逃跑了！
正在混乱之中，显圣二郎神追到来了：有没有见到孙悟空？
梅山六兄弟道：刚被我们围困在此，正打着，眨眼之间便不见了踪影，不知逃往何处！
二郎神睁开法眼一看，笑道：你只猢狲，变成麻雀飞到枝头上就想骗过我？这里已经打斗大半日，杀声震天，别说是麻雀，老虎都要找地方躲藏！哪有孤零零站在树上不躲的麻雀！
于是二郎神摇身一变，变作一只雀鹰，在高处直扑下来去捉麻雀。大圣远远便见雀鹰好似饿虎扑食般扑下来，哎呀，厉害！急忙飞走，后面雀鹰紧紧追住过来，眼见就要追上，悟空急忙变作一只大雕，大雕比雀鹰更加凶恶，转过头来直扑雀鹰！二郎神即刻变作大鹏鸟，大鹏乃是鸟中之王，飞得又高又快，身体庞大，大雕哪里斗得过，转头飞走！
真是强中自有强中手，一山还有一山高！孙悟空虽然有七十二变，但变来变去都变不过二郎神！孙悟空见斗不过二郎神，便跳入溪水之中，变成了一条鱼，潜入水中，有多深潜多深，能多快便游多快！ 二郎神赶到溪水旁边一看，不见了孙悟空，想：这只妖猴一定是变了鱼虾之类潜入水中，等我变化来收拾你！
二郎神摇身一变，变作一只鱼鹰，顺着溪水，贴着水面飞行，到处寻找！孙大圣顺着水流拼命向前游，可是游得再快也比不过在天上飞的快。孙悟空正游着，抬头一看，见头顶上有一只飞禽正在盘旋，看似青鹞，毛又不是青色的；看似白鹭，白鹭头上有一片白羽毛，这个飞禽头上无毛；看似飞鹤，双脚又不红。不好！不好！一定时二郎神变化，在此等住我！
孙悟空即刻摇头摆尾，转身往回游。
二郎神见溪水中有一条鱼，突然摆尾往回游！这条鱼够古怪:像鲤鱼，尾巴不是红色；像鳜鱼，又没有花鳞；似黑鱼，头上又没有星；似鲈鱼，鲈鱼背是黑色的，这条鱼黄澄澄 ，一见到我转身游走，定是孙悟空变化。
于是二郎神在空中直插下来，照着孙悟空背部啄下来。孙悟空早已经盯住，一听到上方有飞禽拍打之声即刻撺上岸边，变作一条水蛇，钻进水草中！二郎神见啄不到他，便又变做一只丹顶鹤，丹顶鹤的嘴又长又尖，张开嘴像铁钳般，站在前面专等悟空钻过来。孙悟空没办法，慌乱中变作一只鹧鸪。鹧鸪专门吃蚯蚓，昆虫之类，叫声难听又飞不高，乃是鸟类中不入流最贱的鸟！二郎神生性高傲，见孙悟空越变越低贱，便不愿走近，他即刻现出本相，拿出弹弓，一粒铁丸就打过去！孙悟空听得背后有风声，急忙缩头，屁股已经被铁丸打中，虽然没有打中要害，但也够他喝一壶，孙悟空痛得就地打滚，便顺势顺着山坡从山顶一路滚到山脚。
二郎神在后边紧追不舍，孙悟空见无法脱身，便叫声“变”，变作一座土地庙拜访在坡底，张大口变作庙门，上牙变作门楣，下牙变作门槛，舌头变作土地，双眼变作窗棂，唯独尾巴不知道藏在哪里好，眼见二郎神就要赶到，孙悟空急中生智，即刻把尾巴变作旗杆，竖在庙的后面！
二郎神赶到来一看，不见了那只的鹧鸪，只有孤零零一间土地庙！仔细一看，二郎神不禁暗笑：这个不耐打的猢狲，还想骗过我，哪里有庙宇把旗杆竖在背后的？想哄我进去然后一口咬住我，真是太天真了些！
二郎神故意大声说：呸！小小本事拿出来卖弄，等我拆了你的门楣，捅穿你的窗棂，看你如何！
孙悟空一听：嘿呀！你这个狠心的家伙！刚才打了我一弹丸，还好我缩的快，不然连天灵盖都被打穿！现在又要拆门楣，捅窗棂，门楣是我的牙齿，窗棂是我双眼。牙齿被你打掉了，吃饭没味道，讲话漏风；眼睛被你捅坏了变成单眼猢狲，那还得了！走咯！于是孙悟空一个筋斗十万八千里，走得无踪无影！
二郎神上上下下，前前后后，到处去寻找都寻不见孙悟空！原来孙悟空打又打不过，逃又逃不脱，骗又骗不了，被二郎神跟得紧！孙悟空把心一横：岂有此理，你在花果山践踏我老巢，我就到灌江口去拆你祖庙！
于是孙悟空一个筋斗便到了灌江口，摇身一变，变作显圣二郎神模样，摇摇摆摆直入真君庙！那些鬼卒、判官哪能想到二郎神都会有假的，一个个出头磕头迎接。美猴王坐正中间，查点香火：嗯，这是李府拜还的三牲；张龙许下的宝福；赵甲求子的文书；钱丙告病的良愿！
三牲又分大三牲，小三牲。大三牲为猪牛羊，小三牲为鸡鸭鱼，都是祭祀用的。后来很多地方把祭祀用的肉类都统称叫三牲。
孙悟空正在查点的时候，门外边又乱起上来：哎呀！又有个二郎神爷爷来啦！
原来二郎神如何也想不到孙悟空胆敢来灌江口捣乱，所以到处去找孙悟都找不到。托塔李天王和哪吒两父子拿着照妖镜，站在高高的云端之上，用照妖镜紧紧照住孙悟空，已经知道孙悟空去到了灌江口，便派人飞快报给二郎神：真君！真君！快走！快走！妖猴已经跳出重围，去了灌江口啦！
二郎神不敢怠慢，飞快回到灌江口真君庙，到了庙门二郎便问：有没有见到齐天大圣来过？
那些守门的鬼卒分不清那个是真，那个是假，吓得心惊胆战，先不管哪个是真假，见到磕头就是，于是跪下磕头回道：没有见到！没有见到！只是见到有个二郎神爷爷来了里面！
真君便冲入庙内，于是两个真假二郎神在真君庙内撞到正！孙悟空现了原形，笑嘻嘻道：真君何必大声吵闹，庙宇已经改姓孙了！
二郎神二话不说，拿起三尖两刃刀迎面就斩，孙悟空亦拿起金箍棒当头就打！二郎神恨孙悟空斗胆来到真君庙捣乱，非要将孙悟空斩做两段不可，于是用尽神力，那把刀像雪片一样飞过来！
孙悟空被二郎神赶得走投无路，又见到血染花果山，这次来到真君庙，非要报仇不可，于是大显神威，拿起金箍棒舞成风车般，乱打一通！好一座真君庙被他们打得乌烟瘴气，乱七八糟，由庙内打出庙门，由地上打到天，刀来棍往，一直打到花果山上！吓得那四大天王和二十八宿躲到一边，不敢上前！
梅山六兄弟见二郎神还不能收伏孙悟空，便一起上前，七个围住孙悟空来打！孙悟空见横竖都走不出去，以期束手就擒不如决一死战！所以也毫不畏惧，越战越勇！双方打得有进有退，难分难解！
再说九重天上凌霄殿内玉王大帝正与太上老君，观音菩萨，黄母娘娘在聊天！玉王大帝心中牵挂，道：既然已经调了二郎神去捉拿孙悟空，已过多时，为何还没有见回报呢？
观音菩萨道：陛下！不如和道祖亲自到南天门外观战，便知如何！
于是玉王大帝便同道祖、观音菩萨、黄母娘娘一起来到南天门！早有天丁，力士迎接，打开南天门，他们便远远观战：
只见花果山上众天兵布下天罗地网，围了外三层内三层，托塔李天王和哪吒三太子高高在云端之上拿着照妖镜照住孙悟空，二郎神和梅山六兄弟将孙悟空围住在中间，双方正打得难解难分！
观音菩萨对太上老君说道：道祖，贫僧举荐的二郎神如何？
太上老君笑道：果然是有些神通，已经将大圣围困了，只是未曾擒拿！
菩萨道：我如今助他一臂，让他即刻捉住妖猴！
老君道：菩萨，你用什么兵器呢，如何帮得真君呢？
菩萨道：我拿插杨柳的花瓶抛下去，打他的猴头，就算不死也要跌一跤，等二郎小圣好去收拾他！
老君道：哎呀！你那个是瓷器，打中猴头还好，万一打不中，或者被铁棍打碎了，岂不是得不偿失。还是等我老君来助他一功啦！
菩萨道：请问道祖，你又用什么兵器呢？
太上老君道：有！有！有！便在衣袖里拿出一个铁圈出来：这件兵器是我多年用八卦炉烧炼而成，能伸能缩，水火不侵，比钢铁还硬，叫做金刚琢，是我防身之物。趁这个机会，抛下去打那妖猴，试它一试。
太上老君说完，随手一抛，金刚琢就像流星一般，一道精光直落凡间，去到花果山，对准孙悟空的头便打下去。
孙悟空正在专心对付二郎神和梅山六兄弟，没在意天上有东西飞下来。金刚琢像长了眼睛一样，直打中他的天灵盖，站都站不稳，跌倒在地！孙悟空刚要爬起来，二郎神的哮天犬飞快跑过来，一口咬住孙悟空脚后跟不放。孙悟空已经打到精疲力倦，头上又被打了一下，现在被一人多高的哮天犬咬住，睡在地上无法起来。
孙悟空大骂道：哎呀！你只丧家狗，你不去要你的丧主人，你来咬我老孙做甚！
孙悟空正要用力挣脱，二郎神和梅山六兄弟一起扑下来，用绳索五花大绑扎实。二郎神真是狠心，他又用尖刀穿过孙悟空琵琶骨，用铁链穿过锁住！琵琶骨一旦被锁住，就好像鱼被鱼钩钓住一样，逃脱不得，变化不成！
太上老君收回金刚琢，请玉王大帝、观音菩萨、黄母娘娘回到凌霄殿。托塔李天王和四大天王叫捉住了孙悟空，个个欢天喜地，传令收兵回营，然后一起向二郎神祝贺：恭喜小圣立下大功！
二郎神道：此乃天尊洪福，众神威武，我何功之有！
梅山六兄弟道：兄长！不必客气！我们押这个家伙上凌霄殿去请旨发落！
二郎神道：贤弟，你们未授天禄，还见不得玉帝！就让天甲神兵押他上去。我和李天王上去回旨，你们带领三军在此搜山，务必捉拿干净，然后回灌江口等我，我请赏讨功回来与你们共同欢乐！
于是显圣二郎神和托塔李天王带领三军驾起云头，高唱凯歌，得胜回到天宫中！
玉王大帝见捉到齐天大圣，立刻传旨，将妖猴押到斩妖台，碎尸万段！
到底齐天大圣性命如何，且听下回分解！