却说诸葛丞相在成都，无论事情大小，都亲自裁决。西川百姓都欣喜欢乐太平安宁，夜里不用关门，路上没有人把别人丢失的东西拿走。又恰好连年丰收，老幼百姓都能吃得饱饭，凡是有劳役，都争着办理。因此军需器械用品，没有不完备的；米粮装满仓库，财物充实府库。
建兴三年，益州快马飞报朝廷，说南蛮王孟获大起蛮兵十万，侵犯边境。建宁太守雍闿，是汉朝什方侯雍齿的后代，现在与孟获联合谋反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，两人献出城池，投了孟获。只剩下永昌太守王伉不肯造反。现今雍闿、朱褒、高定三人的部下人马，都给孟获做向导官，进攻永昌郡。现在王伉与功曹吕凯集合百姓，死守此城，形势十分危急。孔明入朝奏告后主说：“我看南方少数民族不服从朝廷，实在是国家的大患。我应该亲自领兵去征讨。”后主说：“东边有孙权，北边有曹丕，现在您抛开我不管，如果吴、魏来攻打我们，怎么办？”孔明说：“东吴刚刚和我我国讲和，料想不会有异心；如果有异心，李严在白帝城，这人可以抵挡陆逊。曹丕刚刚败了，士气已经低落，不能再作深远的图谋；况且还有马超守把汉中各个关口，不必担忧。”孔明又留下关兴、张苞等分两军做救应，保证陛下万无一失。现在臣先去扫荡南方异族，然后北伐，以图中原，报答先帝三顾之恩，以及托孤的重任。”后主说：“我年轻无能，一切听相父的斟酌行事。”说完泪流满面。班部中走出一个人来说：“不可以！不可以！”众人看这人，乃是南阳人氏，姓王名连字文仪，现任谏议大夫。王连谏阻说：“南方是不毛之地，毒气横生之地；丞相为国家掌握如此重要的职务，却长途征战劳顿，不适宜去。再说雍闿等人是疥癣之疾，丞相只要派遣大将讨伐即可，何必亲自前往。”孔明说：“南蛮之地与国都相距甚远，那里的人大多不习礼义，降服他们很困难。我应当亲自前往征讨。对于他们可以是刚强严厉的震慑，也可以是柔和抚慰的感化，所以我不轻易地委任他人。”
王连一再恳切地规劝，孔明的回答是他依然不依从。这一天，孔明向后主辞行，让蒋琬担任参军，费祎担任长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并调集川中将领数十员：共起川兵五十万，前望益州进发。忽然有关公的第三个儿子关索，进入军中来见孔明说：“自从荆州失陷，我逃难在鲍家庄养病。每当想起要赴川国为父报仇，但因伤痛未愈不能成行。近来已经痊愈，打探得仇人均已诛杀，特来西川见先帝，恰好遇上了朝廷的征南之兵，特来投奔。”孔明听后，嗟叹不已，一面差人报告朝廷，就令关索为前部先锋，一起南征。大部队人马各按照一定的序列队伍前行；遇到饥饿便进食，口渴就饮水，夜间停留，白天行进。无论经过哪里，都没有打扰当地百姓。
这时候，雍闿听说孔明亲率大军而来，就和高定、朱褒商议，分成三路：高定带领中军，雍闿在左边，朱褒在右边；三路各率领五六万士兵迎击敌人。于是，高定派鄂焕为先锋。鄂焕身高九尺，相貌丑陋，手持一枝方天戟，有万夫不当之勇：他率领本部士兵，离开大军营寨，前来迎击蜀军。
孔明率领大军已经到达益州边界，分成前、中、后三路。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚刚进入边界口，就遇到了鄂焕的军队。两军对峙，魏延策马出来大声喊道：“叛贼们早早投降吧！”鄂焕拍马冲上前来和魏延交战。战斗还没有过几个回合，魏延假装败走，鄂焕紧随其后追赶。不过，走了不到几里，喊声大作。张翼、王平两路军队杀了过来，断绝了鄂焕的退路。魏延又回来了，三位将领联手抵抗，生擒了鄂焕。押着鄂焕到了大军营寨，见了孔明。孔明令人解开他的绑缚，用酒食招待他，并问：“你是哪个部队的将领？”鄂焕答道：“我是高定的部队的将领。”孔明说：“我知道高定是个忠义之士，现在被雍闿所迷惑，才会变成这样。我现在放你回去，让高太守早日归降，避免遭受大祸。”鄂焕拜谢之后离开了，回到高定那里，向他讲述了孔明的仁德。高定也感激不尽。
第二天，雍闿来到营寨。礼仪完毕，雍闿说：“如何才能让鄂焕回来呢？”张定答道：“诸葛亮是出于仁义，放鄂焕回去了。”雍闿却说：“这是诸葛亮反间计，想要我们两个人不和，所以才出此计策。”张定半信半疑，心中犹豫不定。这时蜀军传来了挑战的信息，雍闿带领三万兵马出迎。互相交手几次后，雍闿便转身就跑。蜀军由魏延率领大举进攻，追杀雍闿二十多里。第二天，雍闿又率军前来迎战。孔明连续三天没有出寨，到了第四天，雍闿、高定分兵两路，前来攻打蜀军寨子。说起来，孔明早已命令魏延在两路埋伏。果然，雍闿、高定两路兵马一到，就被伏兵杀伤大半，活捉的人不计其数，全部被解到大寨子里。雍闿的人被囚在一边，高定的人被囚在另一边。孔明却让军士散播谣言：“高定的人可以免死，雍闿的人必须全部杀掉。”所有军士都听到了这个消息。不一会儿，孔明命人把雍闿的人带到帐前，问道：“你们都是什么人的部属？”那些人都假装说：“我们是高定部下的。”孔明命令释放所有人，并赏赐他们酒和食物，然后让他们自由离开。孔明让他们回到自己的阵营，不需要再留在蜀军寨子。孔明又叫来高定的人进行询问。众人都实话实说：“我们是高定部队的军士。”孔明也命令释放他们，并赏赐酒食，但是还说：“雍闿今天派人投降，想献上你们的主将和朱褒的首级以为功劳，我心里实在难以忍受。既然你们是高定的军士，我就放你们走，不要再次反叛。如果你们被再次擒捉，我就不会轻易放过你们了。”
大家谢过后就离开了，回到自己的寨子后去见了高定，告诉了他这件事情。于是，高定秘密派人去雍闿的营寨打听情报。结果，有一些之前投降雍闿的士兵称赞孔明的德行，因此他们心里对高定多了些归顺之心。虽然如此，高定仍然不放心，便又派人去孔明的寨子打探虚实。结果被伏路军抓住，并被带到孔明的帐中。孔明故意称呼被抓住的军士是雍闿的手下，把他叫到帐篷里问：“你们元帅既然约定献出高定和朱褒的首级，为什么会错过约定的日期？你这个家伙做事如此地不够细致，怎么能够做得细作呢？” 被问的军士含糊其辞。孔明用酒食招待那个被抓住的军士，然后写了一封秘密信交给他，让他交给雍闿。孔明告诉他，让雍闿早些行动，不要出差错。这个军士拜别孔明后回去，把信交给了高定，并将雍闿的情况告诉了他。高定看完信大怒，说：“我对他真心实意，他却想要害我，这是情理难容的！”于是他召集鄂焕商议。鄂焕说：“孔明是一个仁人，背叛他会有不祥之兆。我们谋反作恶，都是因为雍闿的原因。不如杀了雍闿投降孔明。”高定问：“怎么下手？”鄂焕说：“可以设下一桌宴席，让人去邀请雍闿。如果他没有异心，就必定坦然前来；如果不来，就必定有异心。你可以攻击他的前面，我会伏在寨后的小路上等着，雍闿就一定会被擒获。”高定听从了他的建议，设了一桌宴席邀请雍闿。但是雍闿怀疑前一天被放走的士兵的话，所以他害怕不敢前来。
那天晚上，高定引兵杀到雍闿的寨子里。孔明曾经让一些人免死，这些人都感激高定的仁德，就在适当的时候前来帮忙。雍闿的军队没有打仗就自乱了，雍闿上马，往山路上跑。走了不到两里路，鼓声响起，一支军队出现了，是鄂焕率领的。他手持着方天戟，骑着快马冲在最前面。雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺中马下，然后被砍了头。雍闿的士兵们都投降了高定。高定率领两支军队来降孔明，献上了雍闿的头颅。孔明高高坐在帐篷里，命令左右将高定推过来，斩了他的头，为雍闿报仇。高定说：“我感谢丞相的大恩大德，现在献上雍闿的头颅来降，为什么还要斩我？”孔明大笑着说：“你来假装成投降。还敢欺骗我吗？”高定说：“丞相，你怎么知道我假装的？”孔明从匣子里取出一封信给高定看，说：“朱褒已经派人送来密信，说你和雍闿结成了生死之交，怎么可能一下子就杀了他呢？所以我知道你是假装的。”高定叫冤枉：“朱褒是使用反间计谋，丞相你切不可相信！”孔明说：“我也不能只相信你的一面之词。如果能抓到朱褒，才能表明你的真心。”高定说：“丞相请放心。我去抓朱褒，回来向丞相献功，怎么样？”孔明说：“如果你能这样做，我的疑心就可以消除了。”
高定即带着他的部将鄂焕和他本部的兵马，杀奔朱褒的营寨而来。当距离寨子约有十里时，山后一支军队赶来，原来是朱褒的援军。朱褒看见高定的军队杀来，慌忙与高定答话。高定大骂道：“你为何写书与诸葛丞相处，使用反间之计来害我？”朱褒目瞪口呆，无言以对。这时鄂焕在马后转过身来，一戟刺死了朱褒。高定厉声喝道：\\\"如不顺从我的命令的人，都要杀掉！\\\"于是众军纷纷拜降。高定带着两部军队来见孔明，献上朱褒首级于孔明帐下。孔明大笑着说：\\\"我故意让你们杀掉这两个贼人，以表明你们的忠心。\\\"于是命令高定为益州太守，总管三郡；命令鄂焕为牙将。三路军队已经平定了。
于是永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城后，问道：“谁与你一起守卫这座城池，以确保无虞？”王伉回答：“今天没有危险，都要归功于永昌的吕凯，他的字是季平。这都是吕凯的功劳。”孔明于是邀请吕凯前来。吕凯进去后向孔明行礼。孔明说：“久闻你是永昌的高士，多亏你保护这座城池。现在我想要平定南蛮，你有什么高见？”吕凯随即拿出一张图，呈给孔明后说：“自从我做官以来，我就知道南方的人们早就想反抗了，所以我派人秘密进入他们的领地，观察可以驻扎军队交战的地方，画出了一张图，名为《平定南蛮指南图》。现在我敢将它献给丞相。丞相请看一下，它可以为平定南蛮提供一些帮助。”孔明非常高兴，于是任命吕凯为行军教授和向导。于是，孔明带着军队大举进攻，深入南蛮的领土。正当行军之际，忽然有人报告说，天子派人前来。孔明邀请来人到中军，只见一位穿着白衣的人走了进来，他是马谡，因为他的兄弟马良刚刚去世，所以他挂着孝。马谡说：“遵照皇帝的命令，给众军士赠送酒和布。”孔明接受了诏书，按照命令分发了赏赐，随后留下马谡在帐篷里谈话。孔明问道：“我奉皇帝的命令，要平定南蛮；长期以来听说你的高见，希望请你赐教。”马谡说：“我有一点想法，希望丞相斟酌；南蛮依靠遥远的山川，不服从已经很久了。即使今天打败了他们，明天他们也会再次反抗。当丞相大军到达南蛮地区时，必定会平息他们；但是当撤退时，必须北伐曹丕，如果南蛮军队知道这一点，他们会很快再次反叛。用兵的方法是攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。希望丞相只需打动他们的心才可以真正平定。”孔明叹了口气，说：“马谡足以了解我的内心！”于是孔明让马谡担任参谋，统领大军前进。
孟获听说孔明智破了雍闿等人的计谋，于是召集了三洞元帅商议对策。第一洞的元帅是金环三结，第二洞的元帅是董荼那，第三洞的元帅是阿会喃。三洞元帅前来见孟获，孟获说：“如今诸葛丞相率大军来侵犯我们的领土，我们不得不汇聚力量对抗。你们三人可以各自带领五万蛮兵，分成三路进攻。谁能获胜，便成为洞主。”于是，金环三结带领中路，董荼那带领左路，阿会喃带领右路，按照孟获的指令出发。
这时孔明正在寨中开会，忽然哨马飞奔来报，说三洞元帅分兵三路前来。孔明听完之后，立即召唤赵云和魏延，却没有吩咐他们该怎么办；接着又召唤王平和马忠前来，交代道：“现在蛮兵分成三路前来，我想让子龙和文长去；这两个人对地理不熟悉，我不敢放心使用他们。王平可以去迎接左路的敌人，马忠可以去迎接右路的敌人。我会派遣子龙和文长在后方接应。今天整顿军马，明天早上出发。”两个人听从命令后离去。接着，孔明又召唤张嶷和张翼交代道：“你们两人领一支军队，去中路迎接敌人。今天整理军马，明天与王平和马忠会合后出发。我想让子龙和文长去取，但他们对地理不熟，所以我不敢使用他们。”张嶷和张翼接到命令后也离开了。
赵云、魏延见孔明不用他们，各有不满的表现。孔明说：“我不是不用你们，只是担心你们年纪大了，涉险过河，被蛮族算计，丧失锐气。”赵云说：“如果我们也识地理，怎么样？”孔明说：“你们二人只应小心，不要轻举妄动。”两人很是不满地离开了。赵云请魏延到自己寨内商议说：“我们二人当先锋，却说不识地理而不肯用。现在用后面的人，我们岂不羞愧？”魏延说：“我们现在就上马，亲自去探查；抓个当地人，让他们引导我们，以对抗蛮族，大事可成。”赵云听从他的话，就上马直取中路而来。走不了几里，就远远地看到前面灰尘大起。两人上了山坡，发现几十个蛮族骑兵正在马上朝他们冲来。两人立即分别朝两边冲出去。蛮族骑兵看到后，大惊失色，开始逃跑。赵云和魏延各自抓了几个人，回到营地，用酒和食物招待他们，然后详细询问他们的情况。蛮族骑兵说：“前面是金环三结元帅的大营，就在山口。营地的东西两侧通向五溪洞，以及董荼那和阿会喃的各个营地。”
赵云、魏延听到这话后，便带领五千精兵，抓住蛮兵并让他们引路。等到出发时，已经是凌晨两点；月色明亮，趁着月光行进。正好到达金环三结大寨时，差不多四更天，蛮兵刚做完饭，准备在天亮时厮杀。突然赵云、魏延两路杀入，蛮兵大乱。赵云直接杀到中军，遇到了金环三结的元帅；他们战斗了一伙，赵云一枪刺死了元帅，取下了他的首级。其他剩下的蛮兵全都溃散了。魏延带着一半的兵力，向东路抄进董荼那的寨子。赵云带着一半的兵力，向西路抄进阿会喃的寨子。等到他们到达蛮兵的大寨时，天已经亮了。先说魏延杀到董荼那寨子时，董荼那知道敌人已经到了寨子后面，就带着兵力出来抵抗。突然，寨前发出了一声喊叫，蛮兵大乱。原来王平的军队早就到了。两路夹击，蛮兵大败。董荼那逃跑了，魏延没有追上。这时赵云带兵杀到阿会喃的寨子后，马忠已经杀到寨前。两路夹击，蛮兵大败，阿会喃趁乱逃走了。他们各自收兵后，回去向孔明汇报。孔明问：“三洞蛮兵，已经击败了两个洞的首领，金环三结的将军的首级呢？”赵云献上了将军的首级。大家都说：“董荼那和阿会喃已经抛弃了他们的马，越过了山峰，所以我们没有抓到他们。”孔明大笑着说：“我已经抓到这两个人了。”赵云和魏延以及其他将领都不相信。过了一会，张嶷带着董荼那来了，张翼也带着阿会喃来了。大家都非常惊讶。孔明说：“我看过吕凯的地图，已经知道了他们每个人下的寨子。所以我利用言语激励赵云和魏延的勇气，让他们深入重地，先攻破金环三结，然后分兵左右两个寨子抄出去，让王平和马忠去接应。如果没有赵云和魏延，这个任务就不能完成。我预测董荼那和阿会喃一定会走近路，所以我派张嶷和张翼设伏击，关索率兵接应，抓住了这两个人。”众将都跪拜称赞：“丞相的计谋真是高明，难以想象！”
孔明命令将董荼那和阿会喃押到帐下，解开他们的绳索，给他们提供酒食和衣服，并让他们各自回到他们的山洞，不要再帮助恶人。两人泪流满面，拜别了孔明后，各自走上小路离去。孔明告诉将士们：“明天孟获必定亲自率军来攻，我们就在这里捉拿他。” 于是，他召集赵云和魏延，命令他们各带领五千士兵前去。他还召集王平和关索，让他们各带一支军队，并给出了相应的计策。孔明完成了部署，坐在帐篷里等待孟获的到来。
说起蛮王孟获在帐中坐着，忽然哨马报来，说三个洞的元帅都被孔明抓走了，他们的部队各自溃散。孟获大怒，于是带领蛮兵展开进攻，正好碰上王平的军队。两个阵营面对面，王平出马横刀立马，只见南蛮的旗帜开了，数百骑兵在两军之间排开。孟获出来时，头戴着嵌宝的紫金冠，身穿着缨络的红锦袍，腰间系着碾玉的狮子腰带，脚穿着鹰嘴绿靴，骑着一匹卷毛赤兔马，手中挂着两把镶有松纹的宝剑。他昂首挺胸，左右观望，回顾着他的蛮将们说：“大家都说诸葛亮擅长用兵，但是看看这个阵势，旗帜杂乱，队伍错乱，没有一个人能够胜过我们。我才知道之前的话是胡说八道。早知道这点，我们早就反抗了。谁敢去抓蜀汉的将军，以显示我们的军威？”说话未完，一个将领应声而出，名字叫做忙牙长。他拿着一把断头大刀，骑着一匹黄骠马，前来抓王平。两个将领交锋，打了不到几个回合，王平就打败了。孟获驱使他的士兵大力进攻，追赶王平。关索只是略微战斗，就退了二十多里。孟获正追杀期间，突然喊声大起，左边是张嶷，右边是张翼，两路军队杀了出来，截断了孟获的归路。王平和关索也率领他们的部队杀回来了。蛮兵被前后夹击，大败。孟获只能带着他的士兵奋力作战，才得以逃脱，一路向锦带山逃去。他的背后有三路军队在追杀他。他正奔跑之间，前方喊声大起，一支军队拦住了他，为首的大将正是常山赵子龙。孟获非常惊讶，慌忙逃到锦带山的小路上。子龙冲破了一阵蛮兵，蛮兵大败，被生擒的无数。孟获只能带着几十匹马进入山谷，背后的追兵追得很近，前面的路很窄，马无法行走，他只好放弃了马匹，爬山越岭逃命。突然间，山谷里一声鼓响，原来是魏延接受了孔明的计谋，率领着五百步兵埋伏在那里，孟获抵挡不住，被魏延生擒活捉。随从的骑士都投降了。魏延带着孟获来见了孔明。
孔明早就杀了牛羊，设宴在大寨里，然后，他命令在帐中排开七层围子手，手持刀枪剑戟，闪耀着光芒，就像白雪一样；他们还手持着御赐的黄金钺斧、曲柄伞盖，前后排列着羽葆鼓吹，左右布置着御林军，整齐划一地排列着。孔明端坐在帐上，只见蛮兵纷纷穰穰地走了进来，好像无数蚂蚁一样。孔明叫他们到帐中，解开他们的绑缚，安慰他们说：“你们都是好百姓，只是不幸被孟获抓住了，受到惊吓。我想你们的父母、兄弟、妻子一定在家门口等候着你们；如果听说阵亡了，一定会割肚牵肠，眼中流血。我现在放你们全部回去，让你们安抚你等每个人的父母、兄弟、妻子的心。”说完，给他们赐酒食米粮，然后让他们离开。蛮兵深深地感激他的恩情，泪流满面地拜谢之后离开了。
孔明让武士押着孟获过来。不久，前推后拥地把他绑了过来，跪在帐下。孔明说：“先帝待你很不错，你怎么敢背叛呢？”孟获说：“两川之地都是他人的土地，你们只不过是抢夺过来，自称为帝。我们世世代代住在这里，你们无礼地侵占了我们的土地，怎么会不反呢？”孔明说：“我现在擒了你，你心服吗？”孟获说：“我们都是在山里，路很窄，不小心被你们抓住了，怎么可能心服呢？”孔明说：“既然你不服，那我放了你，怎么样？”孟获说：“你放我回去，我再整军马，和你们一起决一胜负；如果你们能再次抓住我，我就心服了。”孔明立即让他解开绑缚，给他穿上衣服，赐以酒食，给他鞍马，派人送他到路上，他径直朝自己的寨子走去。正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。
不知道再交战会怎么样，且看下文分解。