圣历1887年，在龙人联合王国里。温斯顿一直苦恼于自己的孙子丘吉尔的学习成绩。
丘吉尔一直除了上课一条虫，下课一条龙之外，他还常常喜欢吃些小零食，导致自己吃得肥胖胖的，对于数学和古人类语的学习则是十分稀烂。
而事实上，温斯顿一直十分讨厌自己的儿子。毕竟这个儿子常常不争气，经常会有其他大贵族嘲笑自己教导无方。
只有温斯顿的政治竞争对手老对头伊丽莎白倒是对丘吉尔展现了出乎意外的包容。而温斯顿也十分喜欢着年迈的伊丽莎白奶奶，于是乎也会隔三差五地跑到伊丽莎白身边那里玩耍。
而伊丽莎白也会故意把请丘吉尔吃她家里那甜甜的巧克力（啊，其实就是伊丽莎白不爱甜的，正好可以把外面朋友送来的多余的甜品送给小孩消耗掉），甚至还会时不时讲述着一些历史给丘吉尔听。
于是乎，通过宏大英雄主义的叙事，丘吉尔便很喜欢起来古典文学和历史。丘吉尔终将会认为自己迟早会成为历史上英雄人物。
一天，年迈的伊丽莎白找上了温斯顿，她说道：
“小温斯顿苗子不错，只要有严格的管束那他终将会成长起来的。不如明年将他送去哈罗公学读一读吧。看他的意愿，如果他更喜欢军事，其实也可以把他送入某所军校院校，去从军也是一条不错的路数......”
听着伊丽莎白诚恳的话语，此时早已年迈的温斯顿也不想去费劲猜测这话背后那所谓的“政治意味”，于是便同意了......
......与此同时，在新世界。南北战争造成的巨大创伤已经恢复。而随着精灵族爆发的化学革命，许多肥料如：磷肥、钾肥等优良肥料开始涌入新世界市场。
农业收获量的巨大提升，以及各类农具器械的发明，很快就让农民们发现自己一个人或者一家子人就能单独处理几十公顷甚至上百公顷的农田。佃农于是就成为了浪费钱的产物，种植园经济快速瓦解。
此时北方资本获得了极大的发展，洛克菲勒家族和耶梦加得公司迅速成长了起来。他们两家兼并了无数工厂和企业，成为了巨大的实体企业集团。
横跨东西数千公里的铁路，公路在他们的帮助下迅速规划建设了起来。
可以说这是合众国难得的发展黄金期，但是对于总统弗兰克利来说他并不是很关心这些事情。
对于当总统，对于一国的首脑，他可太累了......
本来弗兰克利想当总统无非就是个名利二字，但是他却发现当总统是一件极其疲惫的事情。
他每天无数数不清的文件要批；他还要与政府高官甚至是社会上无数的名人名流谈话；他还是出席记者招待会应付无数媒体的刁钻提问；他站在国会上与无数议员吵架；他在办公室内与同党派官僚们反复拉扯；甚至，连给他政治献金的资本集团们还要反复督促他要尽快推行资本们所需要政策法令。
作为成年人就是如此疲惫，他就是在身心俱疲的情况困难地推行他的政策。
于是当朋友家的小孩过来拜访的时候，弗兰克利是欣慰的。面前的五岁小男孩有着富贵家庭，有着疼爱他的父母，他可以肆意追求他所以喜欢的兴趣。
可以说这是人一生中最无忧无虑的时刻，于是弗兰克利便对着这个名叫富兰克林·罗斯福的小孩说道：
“希望你永远都不要当总统。”
......
同样是圣历1887年，在矮人帝国高加索山区内，一个已经快十岁的矮人小女孩正在虔诚地向着面前的神像上祈祷。
作为一个矮人，她是一个少有长得比较稚嫩的小孩子，她生得漂亮，稚嫩。但很可惜，她在三年前得了一场天花，这让她的面容长了许多的麻子，而暴躁的父亲维萨里奥当场抛弃了她。
如果爷爷维萨里昂还在的话，或许父亲就不会抛弃了这个可爱的小女孩了。但可惜维萨里昂早在小女孩五岁时就去世了，维萨里昂生前讲了许多有关精灵的趣事给小女孩。这让小女孩对精灵族产生了许多神秘的好感。
于是，小女孩只能跟着她的母亲凯可儿两人过着孤苦伶仃的生活。在天花之后，凯可儿努力赚钱将小女孩送入了教会学校读书。
凯可儿在送小女孩上学之前，对她这样嘱咐道：“孩子，虽然神明已经陨落，但是我希望您永远都能信仰神明......”
于是乎，这位不为人知的小女孩，思·戴琳·维萨里奥耶芙娜·朱加什维莉踏上了前往教会的路途。希望她以后能对教会好点吧......
......
同样是圣历1887年，那年的春天是让夏尔感到十分开心的日子。夏尔他的父亲在去了精灵族一趟以后便郁闷而死了。大哥菲利普也抛弃了家庭，独自走上了属于自己的老路。
而自己则是感到悲哀的，他从小就打过各种苦工，靠勤工俭学慢慢读到了大学。在他经历的生活里见证太多人类共和国的历史。从波拿巴三世镇压农民，再到精灵族攻取阿尔萨斯洛林。
从人类第二共和国到人类第二帝国再到人类第三共和国，毫无疑问，这段时间他是颇为感慨的。不过无论如何，他对于人类热爱，对于祖国的热爱是不会改变的。
不过眼下，他的孙子戴高乐即将出生，他是很高兴的。
他很希望戴高乐在未来能够争点气，能为祖国多作出点贡献。
于是乎，基于这样的想法，夏尔抱着自己的孙子戴高乐温柔地说道：
“你未来一定能够成为人类披荆斩棘的英雄，一个历史上最为光彩的人物......”
......
又双叒叕是圣历1887年1月1日，在第十三个五年计划结束之际，匹斯麦正在整理着属于自己的最终报告。
如今全世界的殖民地已经近乎瓜分完毕，新的矛盾会不断产生。而且随着精灵族与各国签订的各种条约同盟即将过期，毫无疑问，西洲世界的矛盾将会在精灵族各种错综复杂条约联盟关系的解除而重新激化了起来。
精灵族的未来或将遇到最严重的考验，而这就是匹斯麦所要解决的历史使命，或许是最后的历史使命......
（第二卷完——）